諸葛到來表明放棄，元仍出掌要分高下。諸葛決不還手，結果被元打傷。徽宗勸解諸葛時，元狂性大發，打傷了諸葛部下破浪及驚魂。諸葛出手，但敗給元。徽宗誤以為諸葛沉迷女色，以致荒廢武功及政務，遂封元為抗金大將軍。元不懂行軍，蔡著他為顯本領不應與鏡商談。元出征，鏡擔心他被蔡利用但卻又無可奈何。蔡聽心腹傅中書之言，懷疑蝶的胎兒是諸葛的，大怒。蝶內疚令諸葛因耗損功力而大敗，幸諸葛毫不介意。蔡誘蝶說出有孕，并替她運功鎮毒，結果反令她失去胎兒，蝶雖不怪他但卻傷心極。蔡命蝶執行任務，先以自在門劍法殺死金人密使，再到青樓刺殺醉漢；蔡愕視醉漢竟是諸葛。