陳真被武田幸雄趕出上海租界，精武門人均戀戀不舍。而被陳真打敗的石井弘已是廢人一個，自殺前給弟弟石井英明留下遺言，要他親手打敗陳真。英明因此性情大變，加入黑龍會。霍元甲、農勁蓀和蔡六金則繼續抵制日本人。武田幸雄接到黑龍會上級指示，讓石井英明挑戰霍元甲，并讓他死。同時也開始安排人潛入精武門，暗中下毒。