鄭成功決定召集軍中忠義之士，北上護駕，但被鄭芝龍下令禁止。 葉成海帶來了洪承疇的親筆信，并說朝廷許諾只要鄭芝龍歸順朝廷，全家封官進爵，鄭芝龍冊封為王。雖然楊旭提醒鄭芝龍前往福州接受冊封會有危險，但鄭芝龍根本沒有把清兵放在眼里，他讓水師駐扎在閩江口，自己帶了四千精兵前往福州接受冊封，說一旦發現清兵不老實，鄭家大軍就踏平福州。 鄭芝龍決意要帶全家去福州接受冊封，他說，鄭家稱霸海上數十年，現在缺的就是進爵封王。鄭成功說接受清廷的冊封便是不忠，鄭成功說自己的大明的忠臣，鄭芝龍大罵兒子首先是個逆子。翁子也反對去福州，她擔心清廷耍詭計。臨行前，他將半條金龍交給鄭泰，吩咐道日后如見另一半金龍就如見他。 鄭芝龍令楊旭綁了鄭成功前往福州，鄭成功持刀搶出了母親。 渡口，陳永華前來接應，鄭成功正要上船時卻遭到楊旭的攔截。陳永華說，太師此番進福州，吉兇未卜，要是國姓爺一齊跟去，恐怕父子都會落入滿清設下的陷阱。楊旭放了鄭成功。 鄭成功托付陳永華將母親送回家中與董夫人和鄭經做伴，自己登上渡船北上尋找隆武帝去了。 鄭芝龍無奈，只好帶上小兒子鄭渡去了福州。 郭懷一投海自盡被老漁民救起，他輾轉來到安平，才得知鄭芝龍已經去了福州接受冊封。 鄭芝龍雖然帶了部分兵馬前往福州，但卻命令船隊駐扎在閩江口，鄭芝龍吩咐剛剛從江西回來的鄭芝魁，沒有他的手諭，誰也不能輕舉妄動。 福建總兵李率泰一心想向朝廷立功，他甚至瞞住了葉成海，密令部將馬得功暗中部署準備劫持鄭芝龍前往北京。 仙霞關，鄭成功找得筋疲力盡也沒有得到絲毫有關隆武帝的音信，鄭成功來帶到了一座破廟里，里邊的老和尚竟然是禮部尚書沈佺期。問起隆武帝的下落，沈佺期潸然淚下，他說隆武帝被蒙面歹徒所害。這個消息對鄭成功猶如晴天霹靂一般。