閆五被日本人威脅必須要抓到趙六，他想出來(lái)一個(gè)計(jì)謀，打算趁機(jī)除去自己的死敵白占元。晚上的時(shí)候，日本司令部一眾首領(lǐng)和白占元一起在閆五的帶領(lǐng)下來(lái)尋歡作樂(lè)。白占元找到了自己相好的姐兒，打算好好樂(lè)一樂(lè)，卻沒(méi)想到被窩里面藏著的是趙六，趙六從被子里面出來(lái)制住了白占元，白占元按響了扳機(jī)，外面的日本人被驚動(dòng)了。

閆五只告訴了趙六自己引誘來(lái)了白占元，卻沒(méi)說(shuō)外面還有日本人的埋伏。趙六從日本人的包圍中九死一生逃走，行刺矢野的任務(wù)也沒(méi)有完成，只殺死了白占元一個(gè)人。趙六此時(shí)已經(jīng)明白這是閆五一石二鳥(niǎo)的計(jì)劃，他是打算趁此機(jī)會(huì)除去白占元，同時(shí)抓住自己。趙六非常失望，就在此時(shí)忽然有神秘人騎馬路過(guò)，一把拉起趙六縱馬逃走。

原來(lái)救趙六的就是假扮花臉大俠的武工隊(duì)成員，在救趙六的過(guò)程中，王鎮(zhèn)山和王成隊(duì)長(zhǎng)身受重傷，而鬼子此時(shí)已經(jīng)追來(lái)杏花嶺，打算搜山。武工隊(duì)的大家一時(shí)無(wú)路可去，就在這個(gè)時(shí)候，趙六想起來(lái)自己小時(shí)候曾經(jīng)藏身過(guò)的一個(gè)隱秘山洞，打算帶著大家一同到山洞里面藏身。

王鎮(zhèn)山為了不拖累大家，自己反鎖上了門(mén)，要大家趕緊走，隨后拉響手榴彈和追過(guò)來(lái)的鬼子同歸于盡。趙六和武工隊(duì)政委曲梅說(shuō)起來(lái)自己已經(jīng)殺死了白占元的事情，但是卻依舊沒(méi)有高興的心情。幾天以后，叫破天和鄉(xiāng)親們來(lái)到山洞里面和趙六會(huì)和。趙六心情低落，說(shuō)閆五把自己給出賣(mài)了，叫破天很是感慨，將自己的刀交給了趙六，要趙六繼承師父的意志，為國(guó)為民，堅(jiān)持抗日。

王成身受重傷，必須到敵后根據(jù)地進(jìn)行搶救。大家決定派趙六帶著王成去敵后根據(jù)地，政委曲梅寫(xiě)了一封信交給趙六隨身攜帶。趙六帶著王成順利來(lái)到了晉綏分區(qū)的敵后抗日根據(jù)地，王成被送去醫(yī)院搶救，趙六被帶去和分區(qū)的司令員見(jiàn)面，這個(gè)司令員就是奉命上任的徐肇輝。

趙六和根據(jù)地的武工隊(duì)隊(duì)員比試起身手，他身手了得百發(fā)百中，徐肇輝見(jiàn)到這個(gè)小伙子武藝高強(qiáng)，為人爽朗，當(dāng)即很是欣賞，提出要趙六做自己的貼身警衛(wèi)員，趙六得知可以跟著打鬼子以后也一口答應(yīng)了下來(lái)。