張泰浩向娜拉說明了自己的過去，兩個人和好。老三鍘刀出獄。車海震讓張泰浩不要忘記取代郭興三。郭興三舉辦歡迎會慶祝鍘刀出獄，鍘刀卻一直不出現。鍘刀聽聞老六失蹤，心生怒火，向郭興三追問老六的下落，郭興三否認殺害了老六。鍘刀讓郭興三不要忘記自己是頂他的罪入獄的。鍘刀要和老二比試決出勝負。郭興三回憶起當初鍘刀替他頂罪的事情。老四猜到是郭興三讓魔鬼處理老六的。張泰浩與娜拉開始約會，兩個人想象著未來。老四讓乞討者傳播傳聞說老六是被張泰浩殺的。鍘刀聽信傳聞，要找張泰浩報仇。鍘刀來找郭興三要知道張泰浩的下落，并且拿郭興三曾經殺人的事情威脅他。