婁虎和手下對前來抓捕他們的于龍大打出手，最終婁虎敵不過于龍，被帶上手銬困住，這時他們所在的酒館電閘被藍狐關了。藍狐包裹得十分嚴，再加上沒有燈光，于龍認不出人。他被藍狐注射藥物暈過去了，婁虎被藍狐抓去。

龍三得知婁虎被抓走十分憤怒，丁豐這時來邀他一會。藍狐已經把婁虎運到某間酒館房間，丁豐把龍三帶到那處，做出是自己救了婁虎的樣子。龍三為丁豐救了自己兄弟而百般言謝，龍三承了他這份人情。丁豐讓龍三放棄投奔胡沛之，明天去一趟胡沛之的辦公室。

龍三應了丁豐的要求，第二日來找胡沛之。他承認蘇軍的案子是自己干的，胡沛之讓龍三把自己的真正手下交出來兩個。這樣好給卡薩果夫一個交代，龍三應下，答應交出自己的三把手以及另一個弟兄。婁虎和龍三都去觀看了自己弟兄被槍斃的情景，婁虎氣的咬牙切齒卻也只能忍住，沒有發作。

李一峰向卡薩果夫要求兩件事，第一，讓新聞出版界報道龍三殺蘇軍的新聞；第二，把金子宣放出來。卡薩果夫果然去向胡沛之交涉，胡沛之礙于卡薩果夫和國民黨上級的面子，答應了這兩件事。

肖曼去往監獄接金老出獄，金老告誡她注意丁豐。

蘇莎詢問丁豐接下來的的動作，丁豐命令她打入李一峰為首的共產黨內部，蘇莎本不太有信心，因為之前蘇莎有意加入李一峰隊伍，但他拒絕過。丁豐寬慰她讓她再試一次。

肖曼在卡薩果夫和胡沛之聯名的記者招待會上針對金子宣和各商人被抓捕入獄等事向胡沛之發問，胡沛之回答不當鬧了很大的笑話，在座的所有的人都發出嘲諷的笑意，可謂是一場年度大戲。

蘇莎聽了丁豐的命令向卡薩果夫請辭，卡薩果夫很不舍得蘇莎，但她還是毅然決然地離開，卡薩果夫只得同意。

李一峰得知蘇莎辭職有些不太理解，蘇莎借口是想找一份更適合自己的工作，她決定好接下來去中蘇友好協會工作。李一峰嚴厲拒絕，但蘇莎直言非中蘇友好協會不去，李一峰沒法再反對。

二人吃完飯在大雪紛飛的哈爾濱街道散步，兩個人就像普通的男女朋友一樣交談，互相告訴對方他們小時候成長的哈爾濱是什么模樣。蘇莎勇敢邁出第一步，詢問李一峰，如果將來的哈爾濱重新變成了以前的美好城市，他們會在一起么。李一峰很驚訝蘇莎的問題，他沒有直接回答這個問題，反倒說自己的的心只裝得下濱江的人民，蘇莎說他撒謊，他心里明明裝了別人。她再一次鼓起勇氣問李一峰是否有一點喜歡她，李一峰沒有回答。

丁豐找到龍三，讓他再惹一次蘇軍。把具體措施告訴龍三后，龍三去宋慧敏的窯子里挑選了兩位年過三十上無老下無小的女人，婁虎把這二位女人帶去望江茶樓部署接下來的行動，方進在下樓時偷聽他們說話。