倒騎驢的怪人掏錢買酒，還點(diǎn)了一盤胡豆，鐵哥好奇地出來(lái)查看，那個(gè)人自斟自飲，還自稱已經(jīng)五百歲，金哥剛想給賽馬敬酒，那個(gè)人就扔到他酒杯里一顆胡豆，金哥沒(méi)當(dāng)回事，他再端起杯敬酒，酒杯里又掉進(jìn)一顆胡豆，銅哥就甩出馬鞭打落那個(gè)人的胡豆，卻被他戲弄一番，水生提議大家一起上，反被那個(gè)人一一制服，那個(gè)人提出讓賽瑪給他倒酒，無(wú)兄弟不服氣，和他繼續(xù)決斗，他們被打得暈頭轉(zhuǎn)向。

那個(gè)人倒騎驢得意洋洋離開(kāi)波斯酒樓，水生不甘心就此罷休，就和兄弟們一路尾隨，那個(gè)人諷刺取笑他們是毛猴子，那個(gè)人很快到了紫金宮，水生苦苦逼問(wèn)他的姓名，他自稱是一個(gè)閑人，然后就進(jìn)了道觀。

水生敲開(kāi)門，向道童打聽(tīng)那個(gè)倒騎驢的人的真實(shí)身份，才知道他是張果老，皇上還想把公主嫁給他，他還不同意，水生覺(jué)得機(jī)會(huì)來(lái)了，想和張果老交朋友，又擔(dān)心他明天離開(kāi)，鐵哥提議牽走了張果老的毛驢。

五兄弟把毛驢牽回波斯酒樓，它不吃不喝，卻又踢又叫，鐵哥只好拿來(lái)賽瑪?shù)淖o(hù)胸蒙住它的眼睛，水生讓銀哥連夜寫了一封告張果老的告白書(shū)，一一講述了五兄弟的過(guò)人之處，懇請(qǐng)張果老點(diǎn)化教誨，日后他進(jìn)宮做了駙馬，希望他多提攜五兄弟，如果張果老不同意他們的條件，就在今晚殺了他的驢當(dāng)下酒菜，張果老無(wú)奈，只好答應(yīng)他們的要求。

鐵哥把驢還給張果老，張果老首先聲明一玄道長(zhǎng)是他的師弟，還給五兄弟制定了兩條鐵律，不許他們到處?kù)乓菑埞系耐降埽辉S濫殺無(wú)辜，尤其不能傷及女人，他們都一一記下，接下來(lái)的日子，張果老根據(jù)五個(gè)人的特點(diǎn)因材施教，他們的武功得到很大的提升。

五兄弟再次來(lái)找張果老，沒(méi)想到他已經(jīng)不辭而別，他們倍感失落，本想依靠張果老飛黃騰達(dá)，結(jié)果又是一場(chǎng)空，銅哥牢騷滿腹，還指責(zé)金哥腦子發(fā)昏，兩個(gè)人吵得不可開(kāi)交，兄弟之間新生嫌隙，鐵哥不想留在這里浪費(fèi)時(shí)間，賭氣要回病坊，銅哥和他一起離開(kāi)，水生不甘心再回去當(dāng)混混，讓金哥和銀哥回去看著他們倆，以免再惹是生非。

夜里，水生心煩意亂，獨(dú)自坐在房中暗自神傷，賽瑪對(duì)他好言相勸，發(fā)誓會(huì)一直陪著他，阿卜都看到他們倆情意綿綿，心里酸溜溜的，賽瑪答應(yīng)明天就把鐵哥他們叫回來(lái)，水生才稍稍釋懷。賽瑪正和姐妹們?cè)谂_(tái)上跳舞，王御史的兒子王林帶一群紈绔子弟來(lái)到波斯酒樓，店主對(duì)他們笑臉相迎，王林提出讓賽瑪過(guò)來(lái)陪酒。