張濟邦告訴周致斌只有走出兩河口才能看到外面的世界，才能明白青年人對祖國應該做出的貢獻。周致斌一直把自己閉塞在兩河口，他聽不懂張濟邦口中外面的世界，他只能看著和保衛自己勢力下的兩河口。過去馬玉之禁煙給兩河口和周家帶來的一系列災難讓周致斌對共產黨的禁煙疑慮重重。

這些年不同的人生經歷已經讓兄弟二人不光在兩河口禁煙的事情上也在人生的志向的選擇上做出了不同的選擇。張濟邦明白自己和維淑的過往也是橫在周致斌心中的一道坎兒，他主動提及自己已經和馬菊花產生了革命情感。周致斌答應張濟邦，只要他放回維淑和周維，自己就讓張濟邦和馬菊花安全的離開兩河口。

馬菊花擔心張濟邦不能順利的勸說周致斌投誠，丹鳳安慰她。周致斌讓管家找來丹鳳，和她商議解放軍讓自己投誠的事情。丹鳳勸他聽從濟邦的話，周致斌卻在共產黨要禁煙的事情上猶豫不決。周致斌堅持認為禁煙就是要斷了兩河口的財路。丹鳳向周致斌解開了自己的身世之謎：丹鳳原本出身在大戶人家，父親沾染上了大煙的惡習，敗光了整個家。為了生存，丹鳳的父母開始在西嶺煙道上跑幫販煙。

一家人在煙道上遇到了土匪，年幼的丹鳳親眼目睹了父母雙雙慘死在了煙匪的手上。家中的老仆人也就是后來陳家班的班主將丹鳳救了出來。丹鳳一直跟著陳家班漂泊江湖為的就是報仇，也為了尋找當年母親剛剛生下的一個嬰兒。丹鳳告訴周致斌自己的仇家身上有一個下山虎的紋身。周致斌答應丹鳳要幫助她找到仇人報仇雪恨。丹鳳想讓周致斌明白煙土害人，不希望自己家的悲劇再在別人身上重演。

丹鳳找到張濟邦，擔心周致斌以往的經歷會讓共產黨對他反目。張濟邦告訴她共產黨的既往不咎的政策，讓丹鳳放下了心。曾渝趁機蠱惑周致斌，讓他認為維淑和周維是共產黨故意扣下的人質。周致斌因為擔心維淑和周維的安全，心里忐忑不安。丹鳳和張濟邦趕到，向他承諾第二天就會送回維淑和周維母子，丹鳳讓周致斌親自去兩河口接應。