劉永福力保黃飛鴻，讓曹風(fēng)華非常不滿，甚至心生怨恨，于是，他對(duì)黃飛鴻更加恨之入骨，干脆一不做二不休，把國家的秘密情報(bào)透露給了日本間諜！這個(gè)賣國賊實(shí)在天理難容。另一邊，載鷙知道十三姨被人追殺，為了說服黃飛鴻，載鷙只好出面講明一切，黃飛鴻以為載鷙聽信了十三姨的胡攪蠻纏，出言反駁，但是載鷙把自己掌握的一切都說了個(gè)一清二楚，頭頭是道。

原來，載鷙早就暗中安排人手，郭老板竟然就是載鷙的人！更為 出乎意料的是，郭老板是一個(gè)太監(jiān)！也就是說，此人根本不可能對(duì)岑慧慧有非分之想，所以曹風(fēng)華和郭老板之間的各種沖突，都是岑慧慧蓄意挑撥產(chǎn)生的。載鷙進(jìn)一步挑明，曹風(fēng)華和岑慧慧兩人都是間諜，彼此是互相利用的關(guān)系。黃飛鴻難以置信，但事實(shí)卻讓他不得不信，只好趕緊回家和岑慧慧對(duì)質(zhì)。

黃飛鴻火速趕回家中，與岑慧慧當(dāng)面對(duì)質(zhì)，可想而知，假裝可憐的岑慧慧做出了一副十分委屈的模樣，責(zé)問黃飛鴻為何只相信十三姨的話。黃飛鴻看著眼前這個(gè)女人，自己如此寵愛她，可她竟然是間諜，事到如此，黃飛鴻不得不拆穿岑慧慧的真面目，他握住岑慧慧的手臂，上面有一道咬痕。岑慧慧無法解釋咬痕從何而來，她的身份顯而易見，黃飛鴻難以接受這個(gè)事實(shí)，一個(gè)人借酒消愁。

如今的形勢(shì)越來越緊張，日本和中國的戰(zhàn)爭迫在眉睫，曹風(fēng)華見戰(zhàn)況逼近，便想了個(gè)辦法，打算帶著岑慧慧一起私奔，遠(yuǎn)走高飛。當(dāng)他把這個(gè)想法透露出來時(shí)，岑慧慧假裝滿口答應(yīng)，曹風(fēng)華滿心歡喜，以為俘獲了美人心。而另一邊，黃飛鴻對(duì)日本間諜愈發(fā)恨之入骨，他連同載鷙，準(zhǔn)備聯(lián)手出動(dòng)直搗日本間諜總部！當(dāng)岑慧慧得知黃飛鴻以身犯險(xiǎn)時(shí)，不免大驚失色，她想要?jiǎng)褡瑁珔s被曹風(fēng)華阻攔，關(guān)鍵時(shí)刻，岑慧慧只好向同伙曹風(fēng)華下手，但無論如何，她還是沒能阻攔黃飛鴻。

就這樣，黃飛鴻做好了出海的準(zhǔn)備，十三姨親手準(zhǔn)備了一個(gè)代表平安的護(hù)身符，希望它能保佑黃飛鴻凱旋而歸。黃飛鴻等人已經(jīng)上船，只見海水黑漆漆的，十分陰森可怖，載鷙拿著地圖分析，日本人的基地一定就在附近，黃飛鴻有暈船的毛病，吐得天昏地暗，但是為了國家，他克服了暈船的難受。當(dāng)船行駛到遠(yuǎn)處時(shí)，大家終于登上了一座島嶼，黃飛鴻突然收到了一個(gè)紙條，約他在島上相見。

黃飛鴻跟隨著紙條的線索趕過去，發(fā)現(xiàn)送信人是岑慧慧。黃飛鴻指著岑慧慧，叱責(zé)她害了中國人，岑慧慧低下了頭，她沒時(shí)間多解釋，只想帶著黃飛鴻趕緊逃跑。兩人剛剛轉(zhuǎn)過身，就發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被曹風(fēng)華的人團(tuán)團(tuán)包圍，剎那間，黑衣人數(shù)不勝數(shù)，黃飛鴻招架不住，岑慧慧早就動(dòng)了真心，她不愿看著黃飛鴻命赴黃泉，便上前為他擋了一槍，自己則倒下了，而載鷙也很快趕到，殺死了曹風(fēng)華。

黃飛鴻抱著奄奄一息的岑慧慧，他再也無法挽留這個(gè)女子的性命，岑慧慧凄美地笑著，自己從小在中國長大，多么希望自己就是一個(gè)中國人啊，可惜事與愿違，命運(yùn)弄人。話音未落，岑慧慧已經(jīng)煙消玉隕，黃飛鴻抱著她，痛苦地仰天長嘯。

這時(shí)，海怪的事情終于得到解答，原來都是島上的居民，他們?cè)谌毡救说钠垓_下，服下了劇毒的藥物，身體漸漸變異，成為了海怪的樣子。載鷙從居民口中得知，這附近沒有可供船只停泊的島嶼，只有一座不停移動(dòng)的島嶼。載鷙很是吃驚，不知這島嶼究竟在何方。湊巧的是，黃飛鴻竟然發(fā)現(xiàn)了移動(dòng)島嶼，他第一時(shí)間想去給北洋水師報(bào)信，但是載鷙攔住了他，目前，只有讓朝廷吃一場敗仗，才能徹底引起重視。可是，黃飛鴻無法理解載鷙的想法，他一意孤行，載鷙見他不聽勸告，便從背后狠狠捅了黃飛鴻一刀，然后將他推入了萬丈懸崖。