剛巧沈皮匠老婆產(chǎn)生下雙胞胎兒子卻被人搶走，留下一個(gè)女嬰和一個(gè)幅寫著詩(shī)句黃綾和一顆寶珠。崔元立反悔又派小順子帶曹彪追殺沈皮匠一家人。小順子等人不忍下手，遂把沈皮匠嬰兒和小公主放木盆隨水漂去。小順子等人又遭崔元立派人追殺。十六年后抱進(jìn)宮中皮匠兒子長(zhǎng)大成人，封為頤親王。柳夢(mèng)松抱入宮的兒子封為瓊親王。頤親王由于喜歡大鬧學(xué)堂，公主們都不喜歡他，老太傅大人也管不了，震動(dòng)了皇上。皇上把兩個(gè)貴妃都傳到太學(xué)堂，嚴(yán)厲訓(xùn)斥了頤親王和寧妃。此時(shí)美麗的怡公主對(duì)瓊親王已新生愛(ài)意。流落民間的公主已出落得水淋淋鮮艷艷。小皮匠皮皮也樸實(shí)中含著精靈學(xué)得了一手好手藝，還會(huì)玩皮影戲。不想張鐵嘴也到來(lái)余杭，認(rèn)出當(dāng)年的老皮匠，在閑聊之際，算出那他的那個(gè)女兒乃是當(dāng)朝公主，又說(shuō)小皮匠有帝王之相而惹惱老皮匠被趕出門外，無(wú)奈張鐵嘴只好會(huì)京城混飯吃，在京城錯(cuò)把小皮匠的弟弟頤親王當(dāng)成小皮匠。