明朝年間，當朝皇帝忽然病重昏迷，恰逢黑齒國國王黑泥來訪，只能由太子龍兒代表父親設宴款待。席間，黑泥自夸黑齒國國力強盛，擁有武王、詩王、食王、棋王四大高手，龍兒暗自好笑，因為這四項正是漢人的強項。黑泥當下提出讓兩國的四大高手比試一番，只要他能贏得一局，大明國就要割地賠款。龍兒年少氣盛，當下允諾。誰知，四大高手早已被黑泥買通。龍兒只能硬著頭皮和黑泥簽下三個月后比賽的約定。回到宮內，龍兒立刻下令在民間重新發掘武王、詩王、食王和棋王四大高手。  

京城，柳員外的千金柳笑笑正在幫一個書生抓賊，無意間闖入了武王比賽的擂臺，陰差陽錯成為新一屆武王。笑笑把奪回的包袱還給了書生，并對這個眉清目秀的書生暗生情愫。這個女扮男裝的書生名叫冷秋月，父母重男輕女，為了供她的弟弟上學，一張賣身契將她賣給有錢人家做小妾。秋月逃婚而出。秋月來到江邊，看見有詩王比賽，便一連作詩五百首，獲得了冠軍。路過的柳員外，被秋月的才華打動，決定聘請秋月當女兒的家庭教師，秋月欣然應允。  笑笑和丫環百靈遇見了十三姨，也就是柳員外的第十三個老婆。之所以討了十三姨，就是想生個兒子，可是結婚快兩年，卻依然沒有動靜。柳員外認為這都是十三姨酷愛下棋造成的。柳員外早已經對她下了禁棋令，可她卻偷偷溜出來參加了一人大戰六人的比賽，并且大獲全勝。  

笑笑、百靈和十三姨來到一家酒樓，酒樓老板說今天沒人燒菜，百靈自告奮勇跑到后堂炒菜，卻發現旁邊站了一排大廚師都在炒菜，原來這是朝廷舉行的食王比賽。美食家一一品嘗廚師的作品，最后竟被百靈做的蛋炒飯折服。  

當晚，笑笑見到家庭老師是冷秋月時，高興地快暈過去了。整個晚上，她一邊學詩，一邊做起了春夢。第二天一早，忽然衙門派人傳來了太子令，傳柳笑笑、冷秋月、百靈和十三姨進宮和太子共進午餐。柳家上下驚喜不已。