地鐵內發生化學武器襲擊事件，Liz和聯邦調查局四處尋找該為此事負責的恐怖分子。Liz發現許多與該案有關的線索都指向黑名單上的天才科學家Frederick Barnes（Robert Sean Leonard），而且她的調查行動總是碰壁，迫使她很不情愿地叫來Red幫忙。與此同時，Liz堅信Red故意將Tom牽扯進來是為了陷害他，決定不再和Red有任何瓜葛。