就在柳嬋準(zhǔn)備收拾茶杯的時(shí)候，這時(shí)王金彪進(jìn)來(lái)了，姚邦彥拉著他的手離去，柳嬋邊擦桌子，邊思索著。姚邦彥救了柳嬋，柳飛提議策反他。柳嬋擔(dān)心姚邦彥是放長(zhǎng)線釣大魚(yú)，那樣她就要除掉他。柳嬋試探姚邦彥對(duì)抗日的口氣，并策反他。姚邦彥卻勸她和埋伏在假山后面的弟弟盡快離開(kāi)牛家。

白三把苗香兒介紹給王二嫂，在他有事不能親自來(lái)聯(lián)絡(luò)，就會(huì)讓苗香兒代替來(lái)接頭。王金彪和姚邦彥去沁香樓吃飯，把包間讓給了未能確定身份的韓麻子，他讓王二嫂去留意韓麻子。王二嫂進(jìn)去上菜，故意搭訕，韓麻子對(duì)她不理不采。

韓麻子的手下稱呼他為韓老大，王二嫂眼珠一轉(zhuǎn)，推門(mén)出去。王金彪想過(guò)去問(wèn)韓麻子能否做軍火生意，這時(shí)廖七帶幾個(gè)便衣過(guò)來(lái)，他們要抓倒賣軍火的韓麻子。韓麻子他們跳窗跑了，廖七帶人追擊他們。化了妝的白三和苗香兒救了韓麻子，他要向韓麻子購(gòu)買(mǎi)彈藥，王麻子主動(dòng)要求贈(zèng)予炮彈給突擊隊(duì)。

王金彪責(zé)怪周軼夫自作主張調(diào)兵抓人，周軼夫說(shuō)這是黑木少佐的命令，王金彪沒(méi)再罵他。王金彪確信了韓麻子的身份，令廖七找到韓麻子不要?jiǎng)邮郑灰嬖V周軼夫，一定要馬上向他匯報(bào)。廖七疑惑。苗香兒找到了柳飛。

白三命令柳飛和柳嬋馬上撤離牛德彩家，跟他們回十字鋪。柳嬋把想留下來(lái)策反姚邦彥的想法告訴了白三，在苗香兒的說(shuō)辭下，白三只好答應(yīng)。廖七擒住了韓麻子的手下，王金彪要他帶路去見(jiàn)韓麻子。

王金彪見(jiàn)到了韓麻子，兩人談起軍火生意，還達(dá)成了一筆交易。韓麻子跟周軼夫碰頭，說(shuō)他已跟王金彪聯(lián)系上了，有一個(gè)跟皇軍作對(duì)的人向他要五發(fā)六零炮彈，他讓王金彪去弄那五發(fā)炮彈。周軼夫?qū)n麻子的做法滿意的點(diǎn)頭。

黑木上牛德彩家道歉是周軼夫的計(jì)謀，如今王金彪露餡，周軼夫要抓他個(gè)人贓并獲。黑木向周軼夫承諾，拉下了牛德彩，他就是新的皇協(xié)軍司令。牛德彩訓(xùn)斥周軼夫跟黑木關(guān)系不一般、派兵行動(dòng)不上報(bào)。王蝶衣、姚邦彥在一旁煽風(fēng)點(diǎn)火。

王金彪不時(shí)添油加醋。柳飛走過(guò)，他躲起來(lái)偷聽(tīng)。柳飛將牛德彩罵周軼夫的事告訴了柳嬋。柳飛要去策反牛德彩，柳嬋非常擔(dān)憂。沁香樓包間，姚邦彥安慰周軼夫，周軼夫在訴苦，并讓姚邦彥這兩天不要去倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)軍火，等他飛黃騰達(dá)的那一天，他一定好好提拔姚邦彥。