唐貞元年間，長安城里出現了一個錦衣金面的夜行大盜，他劫富濟貧，揭露貪贓，使心中有鬼的貪官和富商聞風喪膽。此時由于皇帝年幼，宦官設計一一除去對他不利的心腹大患，徹底掌握了禁軍，成為廢除皇帝的砝碼。

宦官欺行霸市不理朝政，安西都護府最終被吐蕃攻陷，唐朝徹底失去了對西域和河西的控制權，國力嚴重下降，百姓民不聊生。

俱公公賣官鬻爵，卻下令對夜行大盜進行搜捕懸賞，引起百姓的不滿。俱公公派人到河西進行調查，查到前朝相國木明掌握了自己謀害弒君的證據，下令拿回證據并除去木明，同時設計陷害夜行大盜和木明。

宮中舉辦女紅大賽，木芙蓉匆匆趕到比賽現場參賽，獲得了比賽的繡魁，得罪了秦子嫣。秦子嫣的姑姑正是木芙蓉的繼母秦氏，秦氏不顧木芙蓉的反對，堅持要把木芙蓉送進宮。

木芙蓉為了反抗逼婚把丫鬟鎖在房里，自己爬上繡樓威脅秦氏，不小心掉了下來，幸得夜行大盜相救才保住性命。木芙蓉請求夜行大盜帶自己離開，夜行大盜勸她拼盡全力為自己找出路，只要活著就會有希望，并留給她一把匕首防身。

秦子闕與人在青樓打架，甄義出手阻攔。秦子闕趕緊回家告訴秦子嫣，秦子嫣急忙趕去北衙找甄義。

甄義向俱公公獻上關于夜行大盜作案的行蹤地圖，并推測出夜行大盜的居所地。俱公公十分欣賞甄義的識時務，提升甄義為左金吾衛大將軍，維護京城的治安。

秦子嫣向甄義表白心意，甄義卻表示自己回長安只想功成名就，不想兒女私情。秦子嫣叫人抬床守在北衙門外，等著與甄義見面。

俱公公到木府請求秦氏幫忙，讓木芙蓉修補一件破洞的龍袍。秦氏謊稱木芙蓉生病不能見人，沒想到木芙蓉卻突然闖了進來，木芙蓉用不進宮作為交換條件答應修補龍袍。