莫佳娜找來一種可以吸魔力的蛇。梅林和亞瑟在酒館賭錢之后回去，被蛇吸走魔力。莫佳娜進攻，高文在混戰中救起一個女孩，劍欄之戰在即。梅林心神不寧，決定前往魔力起源地水晶洞，向亞瑟請假，亞瑟說他曾以為梅林很勇敢，但是他現在覺得自己錯了（梅子痛苦的表情T.T）。去水晶洞的路上，梅子請高文暫時陪同（沒了魔力的梅子有點膽小嘿嘿）。高文對女孩無話不說，但她卻是莫佳娜的人，莫佳娜掌握了梅子的去向去堵他。梅子在洞口讓高文趕快回去幫助亞瑟，只身進洞。梅子還是在莫佳娜以為他的路已經給她封死了之后還是找到了水晶洞。在洞里，他老爸的靈魂現身，指引他找回魔力。梅林透過水晶看到莫佳娜的計劃并傳達給睡夢中的亞瑟。亞瑟隨即醒來，馬上備戰。眾人戰得精疲力竭時梅林回到戰場，用幾下閃電幫助亞瑟鎖定戰局。最后亞瑟在戰場中尋找還活著的士兵，小莫找到他，把龍息劍插到他肋下，亞瑟殺了小莫，臨死前小莫笑了。梅林找到亞瑟，坦白自己身份，亞瑟讓他離自己遠點。蓋烏斯告訴梅子龍息劍的碎片正在朝心臟游移，他必須帶亞瑟到阿瓦隆湖中的一個小島上去治療，那里是龍的魔力的來源。一路上，梅子找亞瑟談心，終于讓他接受。遇到危險時各種光明正大用魔法。