三千多年前，蜀地的部落為了爭(zhēng)奪天神的寶物不斷的發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)。杜泉帶領(lǐng)族人打獵滿載而歸后慶祝，正在這時(shí)遭到偷襲。杜泉帶領(lǐng)族人拼戰(zhàn)，囑咐杜鵬帶兒子杜宇上山逃命，蔃吧為了太陽(yáng)神鳥(niǎo)殺死了杜泉。 蔃吧命屬下追逐逃跑的杜宇等人，譽(yù)為天神的熊貓的救了杜宇等人。

金沙部落首領(lǐng)禹令仲得知汶川部落遭遇襲擊，這時(shí)候魚(yú)鳧國(guó)的信使告訴他們襲擊汶川部落的是蔃吧，并召集大家仲裁藍(lán)山偷襲汶川一事。魚(yú)鳧國(guó)大祭司斐空主持議事，杜鵬上訴藍(lán)山偷襲汶川，其他部落也上訴藍(lán)山的種種不良。魚(yú)鳧國(guó)大首領(lǐng)禹令仲要派兵攻打藍(lán)山，但大祭司斐空說(shuō)不能和藍(lán)山起內(nèi)戰(zhàn)，眼下和玉山國(guó)開(kāi)戰(zhàn)才是最重要的。魚(yú)鳧王說(shuō)玉山國(guó)仗著有三寶之一不斷偷襲魚(yú)鳧國(guó)，金沙首領(lǐng)禹令仲帶頭要征討玉山國(guó)奪回寶物，魚(yú)鳧王同意并讓大王子伯良隨軍出征。

伯良和蠶姑談話聊天。王姬讓大祭司拉攏禹令仲為其所用，大祭司斐空覺(jué)得禹令仲拉不過(guò)來(lái)，討伐玉山國(guó)必定成功，但讓大王子出征是為了建立威信這樣對(duì)小王子很是不利，唯一能做的就是不讓金沙首領(lǐng)禹令仲掛帥。魚(yú)鳧王告訴王姬自己不用出征讓金沙首領(lǐng)出征，王姬提議不讓大王子出征而讓小王子伯益出征，魚(yú)鳧王贊成了。大祭司求見(jiàn)魚(yú)鳧王說(shuō)星象大兇并引導(dǎo)之金沙部落有謀反篡權(quán)，并訴說(shuō)種種金沙部落的動(dòng)向提議讓藍(lán)山部落牽制金沙部落，魚(yú)鳧王豁然開(kāi)朗。

魚(yú)鳧王主持各國(guó)會(huì)議，魚(yú)鳧王和大祭司斐空明顯偏袒藍(lán)山部落蔃吧，汶川部落情緒激動(dòng)被抓了起來(lái)，金沙部落求情。魚(yú)鳧王重新下命令金山和藍(lán)山同時(shí)出兵，并讓小王子伯益隨軍。杜鵬被放了出來(lái)，蠶姑和伯良送走杜鵬并勸其不要再意氣用事。伯良問(wèn)蠶姑為什么沒(méi)有答應(yīng)自己的婚事，蠶姑解釋自己剛接替族長(zhǎng)一職不能扔下族人不管，并讓伯良以國(guó)事為重并表示自己的心意。魚(yú)鳧王不接受下屬對(duì)其進(jìn)言，玉山國(guó)已不再是烏合之眾，并讓金沙部落準(zhǔn)備兩千把刀劍并要黎伯也到魚(yú)鳧國(guó)。

王姬向大祭司斐空自己的擔(dān)憂。伯良的舅舅訴說(shuō)自己的擔(dān)憂，怕王和自己不在，王姬和大祭司會(huì)對(duì)伯良下手。伯良說(shuō)王姬是出于好意，舅舅說(shuō)伯良糊涂。大祭司斐空派阿朵做伯益的貼身侍衛(wèi)，伯良來(lái)給伯益送行。盡殺部落冶煉坊，黎伯向黎子期教授冶煉技術(shù)。蠶姑和杜鵬擔(dān)心杜宇他們是否到江魚(yú)部落？魚(yú)鳧國(guó)的大長(zhǎng)老帶來(lái)命令并帶來(lái)銅石，大家齊心鑄造兵器。并告知禹令仲魚(yú)鳧王要黎伯為其鑄造兵器。大首領(lǐng)很喜歡金沙。魚(yú)鳧國(guó)祭祀臺(tái)，魚(yú)鳧王發(fā)言出兵討伐玉山國(guó)。