已決定參與協商團的蒲大茂準備動身前往上海，心思縝密的陳雷認為協商團一旦和談成功將直接影響到日本侵華的成敗，日特肯定不會坐視不理，將想盡一切辦法阻撓協商團，便林長山商議一定得盯死張虎，并從他身上牽出胡靜。單羽為防止張虎和蒲大茂單獨接觸，一直在蒲大茂身邊陪伴，父女二人促膝長談親情滿滿。

陳雷突然接到來自排會的電話，得知昌叔已被洪風和胡靜殺害頓時怒火中燒，情急之下用槍指著張虎的腦袋想為昌叔報仇，幸被大家勸住。陳雷明白昌叔肯定是為了保護排會和槍支不落入日特之手才慘遭毒手的，發誓絕不會讓阻止和談的日特得手。蒲大茂得知拜把兄弟突然去世也傷心自責，誓要和談成功以告慰被害的熊寶山和昌叔這兩位仁兄的在天之靈。林長山叮囑蒲大茂注意安全，因為日特如果知道他去上海和談必不會輕易放過，可身經百戰的蒲大茂根本不在乎，義憤填膺地決定第二天就啟程趕赴上海。張虎見已無法阻止蒲大茂的腳步，便趁夜深人靜之時做出了最后的反抗，行刺蒲大茂以阻止和談進程，正在蒲大茂房中照料干爹的單羽為保護蒲大茂中槍身亡，張虎見行刺失敗跳窗逃脫，林長山和蒲大茂抱著單羽的尸體都傷心欲絕。

雖然胡靜打死昌叔幫洪風鏟除了當上排會把頭之路的絆腳石，但因為昌叔從小看著洪風長大感情猶在，洪風內心對胡靜多少有些埋怨，胡靜卻毫不在乎，坦言只要是她前進道路上的阻礙，無論是誰她都會除掉的。在胡靜的花言巧語和把頭之位的誘惑下，洪風這根墻頭草自然轉向了胡靜這邊。遠在泰和的慧明和阿猛得知昌叔被胡靜殺害后也即刻動身回到上海。從阿茂處得知因為胡靜和洪風占領了排會，含冤而死的昌叔連喪事都沒法大辦后再也忍無可忍，召集起一批忠于排會的兄弟們，將昌叔用生命捍衛的槍支發給大家決定來一個掘地反擊。

僥幸逃脫的張虎喬裝改扮跟蹤蒲大茂等人到了車站，并立即向胡靜通風報信。胡靜和高口馬上制定了借助排會力量和張虎里應外合殺死蒲大茂等人的計劃。在胡靜的挑唆下，言聽計從地洪風即刻召集齊襲擊協商團的人馬，與胡靜在車站會合。