高遠(yuǎn)和董娜到了小翠的宿舍外，有人來慌慌張張地報(bào)告小翠脫崗了，高遠(yuǎn)這才知道小翠跑了。開往西安的火車上，小翠有種新生一樣的感覺，但曉婉卻眉頭暗鎖。抗日大學(xué)正式成立了，籌備處一派喜氣洋洋，摩拳擦掌地要建立一所一流大學(xué)。王團(tuán)長讓石連長和表現(xiàn)特別勇敢的耿大刀也去抗大學(xué)習(xí)，石連長愁眉苦臉，被王團(tuán)長一通教育，只能接受。

第一期抗大學(xué)生名單公布了，高歌沒有發(fā)現(xiàn)自己的名字，他氣沖沖地找到孫教授，孫教授說他入伍時間太短，先做為非正式學(xué)員，下一期再轉(zhuǎn)為正式，高歌這才高興地離開。海外留學(xué)歸來的譚翰若剛來到西安舅舅家，曉婉就帶著小翠來投奔她的姨媽，二人多年未見格外有一番滋味。董娜去高遠(yuǎn)那里還書，在辦公室的一份電報(bào)中發(fā)現(xiàn)高歌原來已經(jīng)去了西安。

董娜怪罪高遠(yuǎn)把這件事壓下來沒告訴她，高遠(yuǎn)說現(xiàn)在不能確定高歌在西安，再者說也怕他投奔了共產(chǎn)黨，共產(chǎn)黨是赤匪專會禍亂高歌這樣的學(xué)生，董娜心里對共產(chǎn)黨的恨更深了一層，但仍執(zhí)意要去西安，高遠(yuǎn)只好同意她去。在抗大的高歌，這時被分在了石連長和耿大刀一個宿舍，彼此也都算老熟人了

耿大刀被安排在高歌旁邊，晚上一鋪炕上睡覺耿大刀又是打鼾又是踹人，把高歌折騰了半宿，第二天學(xué)員拉練，高歌更是顯出了和其他人的明顯差距。藍(lán)衣社西北站得到了抗日大學(xué)成立的情報(bào)，西北站長高度重視，往南京發(fā)報(bào)，要乘抗大沒有成形之際予以剿滅。

董娜正在收拾東西，高遠(yuǎn)神情沮喪地來告訴她，高歌已經(jīng)到了共產(chǎn)黨的地盤，而且進(jìn)了抗日大學(xué)，連董娜的父親也受到了此事的牽連。董娜回不去了，對高歌的思念化作對共產(chǎn)黨的刻骨仇恨，她在軍校開始接受系統(tǒng)的特務(wù)訓(xùn)練。抗大正在上課，耿大刀聽不進(jìn)去，高歌提醒他時，被孫教授發(fā)現(xiàn)，他批評了高歌。

孫教授要處罰高歌，這時耿大刀站出來說其實(shí)犯錯的是自己，他說自己實(shí)在是聽不進(jìn)去。孫教授耐心地給他們講解了學(xué)習(xí)的作用和價值，并且鼓勵他們學(xué)好以后，再去部隊(duì)帶兵打仗。課后，耿大刀求高歌給他寫作業(yè)，高歌不肯，耿大刀說他可以教高歌刀法來交換。