時值日本戰國時代的前夕，關東最南端的安房國，貪得無厭的領主山下定包及其妻玉梓(菅野美穗飾)肆行苛政，領民們長期以來為饑貧所苦。領民們擁戴結城之戰的名將里見義實(長冢京三飾)舉旗推翻山下，山下遭殺，而玉梓求饒不成，便詛咒里見家世代子孫淪為畜生道。

玉梓死后，安房國從此烏云密布，作物年年歉收，數年后更遭到鄰國館山的攻擊，里見家面臨滅亡的危機。里見家的伏姬公主(仲間由紀惠飾)與未婚夫金碗大輔(渡部篤郎飾)逃往山中，途中大輔為阻擋追兵，讓伏姬落單而逃。

伏姬在山中遇見化為怨靈的玉梓，玉梓用世間男人的丑陋煩惱“惡、盜、愚、邪、狂、亂、怨”讓伏姬懷孕。為了不生下這些惡種，伏姬毅然決然犧牲自己的性命，讓戴在身上的念珠從邪惡的八惡，頓時變成人間八大美德“仁、義、禮、智、忠、信、孝、悌”，美德的光芒不但把玉梓的人形怨靈打回蜘蛛形狀，八顆念珠也從此四處散去。

伏姬死后，大輔出家成為大法師，并四處尋找擁有伏姬所留下八顆靈珠的犬士，以捍衛里見家。而玉梓也為了阻撓八犬士相會，無所不用其極……