一個乞丐來投靠信陵君，被信陵君的那些門客嘲笑，信陵君制止了大家，乞丐看他待自己如此熱情知道投了明主，也不再偽裝，告訴信陵君自己就是孟嘗君，大家聽了不禁嘩然，信陵君更是喜不自禁，兩人去了后院，孟嘗君為信陵君做起了煤，他說信陵君如此品貌恐怕只有如姬才能配得上。

長亭侯接來信陵君一起慶賀趙王登基，信陵君還帶來了魏國的國書。信陵君無忌見到了自己姐姐非常高興，宴席中無忌的姐姐讓自己的養女念奴起舞助興。

趙王的夫人把念奴送給了信陵君，在此之前她囑咐念奴幫自己在信陵君府上找出劍譜。

長亭侯和信陵君飲酒時長吁短嘆，說起了自己的女兒，他一直想為自己的女兒找一個合適的侍女，今天見到了念奴覺得很合適，信陵君很爽快的把念奴送給了長亭侯。

長亭侯把念奴帶回了家，讓她與自己的女兒相伴，如姬非常高興，彈琴給念奴聽，還告訴她這把琴是自己母親留給自己的，平時她不讓別人碰的，念奴趁她出去時毀了如姬的琴。念奴晚上悄悄溜了出去，被如姬看到悄悄尾隨其后，看到她去了信陵君府上就回去了。

念奴見到信陵君，告訴她自己不愿意跟著如姬，要回到信陵君身邊，但是無忌不肯，要把她送回去，念奴就哭泣了起來，無忌看她可憐的樣子答應讓她先住下來，這時孟嘗君看到了，勸阻無忌不要留她，無忌聽了他的話。

念奴回到了長亭侯家，如姬責問她到底是何人，念奴告訴如姬自己是信陵君的女人，還對如姬非常的不客氣，如姬生氣的離開了。

長亭侯看到自己的女兒傷心非常生氣，責罵念奴，如姬勸自己的父親應該把念奴送回去，就這樣，念奴離開了。

夜里念奴悄悄潛入信陵君府中，偷了他的書，第二日信陵君和孟嘗君談及此事，孟嘗君提醒他是不是因為他手中有奇書，人人都想得到。

趙王夸贊自己的夫人是女中豪杰，她告訴趙王自己有空要去問問念奴，看她是不是遇到了什么麻煩。

信陵君知道念奴回到了府中非常生氣，勸念奴回去，但是念奴突然抱住他哭了起來，孟嘗君喊走信陵君，告訴他念奴絕對不能留在府中，信陵君不以為然。

念奴以死相逼，執意要留下，還說自己是被長亭侯趕出來的，信陵君只好留下了她。念奴打掃庭院時偷偷溜進了信陵君的書房去尋找周公秘笈。