宰宜拒絕參與音樂劇制作，柳振表示不管有什么條件都可以接受，但宰宜說，他的條件一定是柳振無法接受的。宰宜告訴恩菲，他想看高恩菲出演的清潭洞九尾狐，恩菲不知道這是感激還是真心，感到既混亂又迷惑。另一方面，柳振想通了宰宜拒絕的理由后找到恩菲，責問恩菲是不是那種自己實力不足，但仗著和作曲家的關系霸占主演位置的人。