宮九郎正在房頂想著心事，潘倦突然出現襲擊宮九郎，鄭斌看到一人一狼打在一起趕緊出聲呼喚，將柳含煙等人引了過來，經過鄭斌的指引，柳含煙王富曲追了出去，潘倦突然回頭對他們發動攻擊，兩人都嚇了一跳，原來剛剛是鐘云飛假裝潘倦試探宮九郎，但現在這個潘倦卻不是鐘云飛，兩人正驚訝時，鐘云飛趕來一劍劈了潘倦。三人都有些驚訝為什么會把真狼妖引出來，不明白狼妖是怎么得知他們的計劃的，決定先回染坊看看情況。

剛剛被鐘云飛一劍劈死的潘倦其實是潘倦將引魂大法練成后幻化的分身，他利用詐死想讓鐘云飛放松警惕，又讓宮猛去將宮九郎抓回來。鐘云飛三人回去后，宮九郎已經不見了，芊芊擔心宮九郎下落出門尋找，卻遇到了來抓宮九郎的宮猛，宮猛對芊芊發動攻擊，丫鬟小玉為了護主身死，宮九郎為了保護芊芊現身，他一邊擋住宮猛的攻擊，一邊讓芊芊趕緊跑，芊芊撞到竹子上昏了過去，宮九郎為她擋下一擊，也沒有了反抗的能力，宮猛正要對宮九郎下手時，圓月突然出現救了兩人，宮猛怒斥圓月背叛宮擎天，圓月卻說自己不會背叛宮擎天，也不會讓人傷害宮九郎，圓月和宮擎天聯手將宮猛殺死。

圓月見宮擎天對芊芊十分照顧，便質問宮擎天她是什么人，宮擎天對圓月十分絕情，讓她趁宮擎天還沒有懷疑的時候趕緊回去，好在圓月回去得及時，沒有讓宮擎天發現破綻，圓月本想讓宮擎天把抓宮九郎的任務交給自己，宮擎天卻沒有答應。另一邊芊芊醒來后，宮九郎雖對芊芊有情，卻不忍心芊芊跟著自己顛沛流離，飽受追殺之苦，但芊芊十分固執，無論如何都要追隨宮九郎，宮九郎決定遵從本心，接受芊芊。芊芊問他下一步打算怎么辦，宮九郎說自己決定回染坊請求鐘云飛幫忙，這時兩人遇到月莽，月莽看到宮九郎后，怒斥他膽小怕事，不以月印號召狼族討伐宮擎天，害得尊月族被滅族，宮九郎也激動起來，說自己根本不知道哪些狼族還值得信任，而且月印也不在自己這里。

潘倦再次用引魂大法潛入王富曲的神識，鐘云飛到竹林里找到小玉的尸體，猜測宮九郎將芊芊帶走了，三人將小玉尸體帶回染坊，孫橋讓人厚葬小玉，又感慨自己如果像祖先一樣選擇修仙，如今也不會束手無策，三人都有些驚訝，孫橋解釋說自己的祖先孫平是修仙之人，這個消息被潘倦得知，他找了許久的孫家后人就近在咫尺。

月莽聽宮九郎說完后，得知自己誤會了宮九郎，月莽得知宮九郎想要找鐘云飛幫忙，擔心鐘云飛會將狼族斬盡殺絕，宮九郎也猶豫起來，便打算和月莽去恭月族求助，他出手將芊芊打暈，并把芊芊交給來找人的鄭斌。芊芊醒來后還是不管不顧地想要去找宮九郎，結果被圓月所抓，圓月視她為情敵，想要把她折磨致死，好在鐘云飛趕到救下了芊芊，還俘虜了圓月。圓月用秘法向宮擎天求救，宮擎天向潘倦求救，潘倦卻說如果圓月是被鐘云飛所抓，他們沒有把握救下圓月，他的引魂大法才到第七重，無法控制王富曲，只有到第八重，王富曲才能成為自己的傀儡。

鐘云飛俘虜圓月后，告訴她狼族以殘害百姓來修煉只會讓狼族走向毀滅，勸說她和自己合作，及時止損，圓月雖然有些心動，卻擔心宮擎天畢竟是始作俑者，會被鐘云飛消滅。芊芊聽聞鐘云飛三人并不是對妖獸趕盡殺絕，而是會放過一心向道的妖獸，她趕緊將宮九郎的事情告訴幾人，請求鐘云飛幫忙。

宮九郎和月莽來到恭月族，恭月族的冷風族長擁護宮九郎，但長老冷勝卻擁護宮擎天，冷勝將冷風關押，并以冷風外出的借口搪塞宮九郎，并告訴宮九郎，其他狼族要看到月印才肯合作。鐘云飛等人審問圓月時，芊芊讓圓月說出恭月族在哪里，圓月一聽慌了神，說恭月族已經歸順宮擎天，如果不趕緊趕過去，宮擎天就危險了。此時冷勝給宮九郎遞了毒茶，好在冷豪趕到打碎茶杯，解釋了一切，月莽想要殺了冷勝，但宮九郎知道冷勝肯定通知了宮擎天，讓月莽趕緊離開。