趙蘭蕙看到袁玉婷，主動讓石永凱同其跳舞。石永凱趁機向袁玉婷解釋，并交待情報和任務安排。石永凱被特務抓走送到沈越之那，沈越之逼他打聽袁玉婷的下落。為不泄露身份，石永凱只好答應。炸藥向石永凱提起趙蘭蕙曾向自己打聽過任務的部署情況，再結合楊卓如曾因為救石永凱而被其革職過，于是決定通過試探，看她到底是不是日本間諜。顧小雅約會趙蘭蕙，故意把裝有國防部文件的公文包讓趙蘭蕙拿著。但是出來后并未發現包有被打開的痕跡。突然，重慶上空響起了空襲警報。石永凱告訴袁玉婷沈越之已經來到重慶，兩人決定查清楚此人此次來的目的。情報部臨時借調石永凱協助赫伯特和趙蘭蕙追蹤一部日本電臺。借助赫伯特的專業技術和石永凱的機智果斷，帶著發報機和氣象儀的特務被抓獲。他們也因此得知此特務每天中午十二點和傍晚六點會準時發報引導日機轟炸。他們想說服特務配合發送假情報卻遭到拒絕。特務提出要懂日語的石永凱單獨審問自己。