韋斯一直在研究的計劃的真實目的就是讓吸血鬼們自相蠶食來消滅吸血鬼一族，他給達蒙注射了那種能夠讓吸血鬼互相蠶食的物體。知道這一切后達蒙和恩佐讓韋斯也變成了吸血鬼，達蒙吸食了韋斯的血。斯特凡幫艾琳娜復習歷史，艾琳娜對歷史的超常了解程度讓斯特凡產生了疑心。這時凱若琳出了，她告訴斯特凡達蒙開始吸食吸血鬼的事情，她讓斯特凡想辦法控制達蒙。

泰勒給凱若琳打電話，他告訴凱若琳納迪亞一直在控制馬特，而現在他已經聯系不到馬特了。凱若琳表示自己沒有見過馬特， 但是她可以和泰勒一起尋找馬特。知道自己的事情快要露陷的凱瑟琳趕緊給納迪亞打了電話，她讓納迪亞殺了馬特，納迪亞沒有同意。斯特凡要和艾琳娜一起去見達蒙，凱若琳覺得他居然能和前女友如此相處太不可思議，斯特凡表示自己已經對艾琳娜沒有感情了。

納迪亞和泰勒產生了感情，凱若琳和泰勒找到他們的時候被震驚到了。凱若琳想要馬特和納迪亞分手，泰勒希望她能夠尊重馬特的選擇，兩個人再次不歡而散。斯特凡告訴艾琳娜現在達蒙的痛苦他很能理解，因為這種痛苦自己曾經親身經歷過。韋斯召集了很多女巫把恩佐和達蒙困在屋子里，達蒙要吸血了，他怕自己控制不住自己便讓恩佐趕緊離開。恩佐不愿意離開，他不想丟下達蒙一個人，但是達蒙堅持讓他離開，恩佐只能先走了。

凱瑟琳一路上一直在誘惑斯特凡，斯特凡差點把持不住，但是關鍵時刻他的理智讓他停了下來。凱瑟琳對這種狀態很滿意。納迪亞用馬特的手機給凱若琳發了短信，凱若琳匆匆趕到卻發現是納迪亞的詭計。關鍵時刻泰勒趕到救了凱若琳，他也向凱若琳道歉，他不該那么殘忍地對待她。凱若琳錯覺地以為自己還能夠泰勒重修舊好，但是泰勒告訴她，她和克勞斯在一起已經傷透了自己的心，他無法釋懷，他們永遠都不可能在一起了。馬特告訴了凱若琳和泰勒凱瑟琳沒有死的事情。

凱瑟琳和斯特凡找到了達蒙，她用愛情感化了達蒙。但達蒙和斯特凡也知道凱瑟琳的真實身份了。納迪亞覺得馬特背叛了自己，她要動手結束馬特的生命，泰勒出手阻止她。泰勒變身成為狼人咬傷了納迪亞，納迪亞昏了過去。