民國年間的濟南城，江湖之風還未褪色，各橋各地都有幫派管轄。云峰會館內，斧子章與楚天九為爭奪地盤而大打出手。楚天九打輸后，將氣撒在了會館賣藝的東方玉身上，并打傷了李三的母親何氏。李三氣不過，一刀砍破了楚天九的臉，好在濟南警察署長李毅出現，救下了李三，并抓走了楚天九。楚天九身陷牢營，找了警察署副署長陳宇做靠山，要求將自己和早前被關進監獄的大哥楚天霸放出。陳宇試圖賄賂李毅來放人，卻遭到李毅的拒絕。地下黨員方俊生聯系到李毅，告知濟南的城防圖被日本特務盜走，這背后存在著日本人的陰謀，希望李毅能夠幫忙找回。李毅一路追查，終于找了盜走城防圖的特務，帶著陳宇連夜追趕。這時突然殺出一幫人馬，將李毅砍傷，危機時刻，李毅拔槍射擊，卻被陳宇從背后捅了一刀。追殺李毅之人正是王興，田成等幾個陳宇的心腹部下。陳宇在確認李毅死亡后，給自己也捅上一刀，佯裝兩人遭到黑幫襲擊，拼死逃到了醫院。第二天，總署署長前來醫院探病，陳宇得知李毅只是身受重傷，卻保住了性命。由于李毅身負重傷，不能履行署長一職，于是總署署長決定讓這次行動中表現英勇的陳宇來擔當代理署長，警察署落入了陳宇的手中。