在各方配合下，成功的使布蘭特脫險。影佐非常憤怒叫來黎世杰訓斥，命令他要盡快查出“紅狼”。黎世杰設下圈套想誘使袁飛暴露。。

沈莉和袁飛在日本餐廳飲酒，沈莉百般挑逗試探，袁飛看穿她的陰謀。沈莉無奈又使出一計。理查德在酒會上結識了影佐，同時發現了一個驚天大陰謀，這個陰謀一但讓日軍得逞那蘇聯就將腹背受敵，到那時蘇聯就將面臨覆沒的結果。理查德焦急萬分。。突然，酒會大亂有人刺殺了黎世杰的情人。原來，軍統一叛徒遭到申劍的刺殺。由于，軍統在上海的行動屢遭失敗，重慶政府命令申劍對敵人展開絕殺。申劍殺開一條血路逃出敵人的圍攻

影佐安排袁飛和梅若蘭護送平田特使返回北平。袁飛再次破獲了敵人又一次重大陰謀。

歐陽文思念著戰友。此時，蕭駿得到情報由于他刺殺袁飛失敗，這次讓歐陽文在路上截殺袁飛。歐陽文想起了過去，她不相信袁飛是叛徒。蕭駿講：他得到的情報是軍委二局的命令。無奈，歐陽文前往刺殺袁飛。

列車上袁飛靜靜的看著歐陽文心中無限感慨。他深知歐陽文受了叛徒的指使。歐陽文大義凜然抽出手槍，突然一人從背后抱住了她。歐陽文猛然回過身，這使她萬沒想到抱住她的人正是她失散多年的母親。

槍聲驚動了敵人。歐陽文越上火車車頂，在小江的掩護下和敵人展開搏殺。小江不幸中彈，歐陽文縱身跳下火車打死沖上來的敵人，帶著小江沖出重圍。

梅若蘭接命令來酒會，酒會上突然響起槍聲，眾人瘋狂逃出。梅若蘭正在往樓上走，讓突然發生的人群沖下樓梯昏死過去。理查德抱起梅若蘭將她送往醫院。他沒想到;他所救的人居然是多年未見的日本特務，他大吃一驚。