日軍殲毀了國(guó)名黨幾架飛機(jī)，死里逃生的國(guó)名黨飛行員趙有國(guó)帶著密電破譯專家甄妮和圍捕的日軍展開激戰(zhàn)，在即將被捕之際前來接應(yīng)的國(guó)名黨小分隊(duì)趕來救援，兩人在小分隊(duì)的掩護(hù)下在炮彈中穿梭，受傷的趙有國(guó)掩護(hù)甄妮帶著密碼箱逃走，自己留下了斷后，彈盡糧絕正準(zhǔn)備自殺的時(shí)候被上來的日軍活捉。

康家莊民兵康寶和少東家康蛋兒一起去縣城營(yíng)救秦主任，剛好遇到鬼子戒嚴(yán)，從看守城門的偽軍那里獲悉明日午時(shí)小鬼子要斬殺共匪湖東區(qū)書記秦鐘。被抓的趙有國(guó)在日軍的嚴(yán)刑逼供之下沒有交代自己此行的任務(wù)，因此也遭到了小鬼子非人的虐待。

為了營(yíng)救秦鐘書記康寶和少東家商量之后讓送菜的牛梗幫著他成功的進(jìn)入了日軍司令部，在維持會(huì)上日軍的本田大佐碰到了一個(gè)陌生人，此人是國(guó)軍的上尉江波，為了掩飾身份江波謊稱自己是徐州商會(huì)的秘書江景堂，本田沒有懷疑。

本田大佐親自主持任臨州城維持會(huì)會(huì)長(zhǎng)的就任儀式，在宴會(huì)上新任會(huì)長(zhǎng)楊嘯天的女兒楊曉棠認(rèn)出江波的真實(shí)身份是國(guó)名黨上尉，高興之下前去和江波搭訕，說出自己在華中師范的演講會(huì)上見過他，表達(dá)出了自己的仰慕之情，江波心驚之下沒有承認(rèn)自己的身份。

姜波借口自己上衛(wèi)生間潛入司令部，弄死了兩個(gè)日軍找到了被關(guān)押的趙有國(guó)，而此時(shí)的康寶也找到了被關(guān)押的韓主任，兩人正準(zhǔn)備逃走之間楊曉棠出現(xiàn)在衛(wèi)生間，康寶把楊曉棠綁了起來，因?yàn)橹浪谴鬂h奸的女兒，毫不憐香惜玉的用門把掙扎的楊曉棠大姨。

康寶的少東家一直在外邊放哨接應(yīng)，用拉糞車他們兩人成功的偷運(yùn)了出來。江波要救趙有國(guó)出去，然而此時(shí)的趙有國(guó)已經(jīng)被折磨的奄奄一息，交代他去尋找甄妮，自己付了衣服上的毒藥自殺而死。

當(dāng)本田大佐發(fā)現(xiàn)趙有國(guó)死了之后對(duì)宴會(huì)進(jìn)行了戒嚴(yán)搜查，被綁架的楊曉棠掙脫繩索之后沒有對(duì)本田說出自己的被綁架的事情，還悄悄的讓人群的中的江波不要輕舉妄動(dòng)，自己去引開龜山的注意，幫助江波脫逃。

出了城門的康寶他們?cè)獾饺哲姷淖窊簦祵氉尶档皟簬е貍那冂娭魅蜗忍幼撸约毫粝铝撕腿哲娭苄米约旱男÷斆髋懒瞬簧傩」碜印顣蕴乃妥呓ㄖ蠊室庋b出被打昏迷的樣子迷惑過了本田。