毒品拆家Escobar Gallardo迫Sean和Christian替一名女子進行胸部手術，從她胸部取出偷運的毒品。另外，Christian的對手醫生Merrill Bobolit利用模特兒Kimber作生招牌，氣得Christian死去活來，而Sean與Julia的關系亦面臨離婚收場，幸好友Christian為Sean哀求Julia希望原諒他們二人。 診所財政不穩，但突然走出一個不尋常客人，他想把狗毛移植至自己的禿頭之上，Sean和Christian極度不愿意，但客人又愿意付上巨額的整容費$150,000，二人一時間亦不知怎辦？ Sean和Christian完成Escobar的不道德手術后，Escobar又要求他們從一個病人身上取出其腎臟然后往黑市買賣，二人當然拒絕，但Escobar即刻以槍威脅二人，最后二人終于想出辦法收拾Escobar。 Matt在Cara的事件上十分混亂，尤其當Cara告知Matt，她已經知道整件意外的來龍去脈，她原諒了Matt，因Matt令她的外貌比以前更好。Gina終于分娩，但生出的竟然是一個黑人嬰兒，Christian霎時一頭霧水。