明朝中葉，朝廷弊政甚多，宦官得到佞幸，他們權(quán)傾朝野，屈害忠良，導(dǎo)致舉國(guó)上下人人自危，民不聊生。當(dāng)朝皇上沉迷丹藥，昏庸無(wú)能，使得佞臣掌權(quán)，忠臣招謗，后來(lái)又設(shè)立西廠，本想西廠制衡東廠，沒(méi)想到養(yǎng)虎為患，造成了東西兩廠勢(shì)不兩立，針?shù)h相對(duì)的局面，東廠千戶萬(wàn)喻樓授命抓捕忠良，為他們羅織了各種罪名。太和縣知府李春望被扣上私吞貢銀，傳單斂錢，勾結(jié)亂黨，意圖謀反的罪名，一家老小被發(fā)配充軍，萬(wàn)喻樓率西廠的侍衛(wèi)押送他們出京。行至半路，黃河游俠趙懷安率領(lǐng)一群江湖俠士與他們?cè)⊙獖^戰(zhàn)，營(yíng)救了無(wú)辜的李春望，萬(wàn)喻樓只能眼睜睜看著趙懷安把李春望救走。

蘭妃深得皇上寵幸，有幸懷上了龍種，她服過(guò)安胎藥以后突然感覺(jué)腹痛難忍，皇上派醫(yī)官海棠來(lái)診治，海棠把脈后臉色大變，宮女元香匆忙來(lái)報(bào)告，有人在蘭妃的安胎藥里下毒，皇上氣得大發(fā)雷霆，把延禧宮的掌事宮女如意等人叫來(lái)審問(wèn)，馬公公在如意房中搜到孕婦禁食的紅花和歸尾，皇上處如意蒸人的酷刑。

如意被炙火蒸得痛苦難耐，嘴里還不停地大呼冤枉，很快就奄奄一息，元香目睹這一幕很內(nèi)疚。原來(lái)，這都是萬(wàn)喻樓和皇后精心預(yù)謀的，皇后一直沒(méi)有給皇上生孩子，一直對(duì)蘭妃懷孕的事一直懷恨在心，就和萬(wàn)喻樓商量下毒害她，可蘭妃因?yàn)榉幒苌倬谷惶舆^(guò)一劫，萬(wàn)喻樓擔(dān)心皇上追查下去露餡，就指使元香嫁禍如意。皇后不甘心就此罷休，萬(wàn)喻樓出主意只要把東廠督主曹少欽調(diào)離京城，再想辦法把皇上從蘭妃身邊支開(kāi)，他保證一定能除掉蘭妃。

皇上派太醫(yī)院院使封朝陽(yáng)親自為蘭妃診治，海棠發(fā)現(xiàn)蘭妃懷的是雙胞胎，封朝陽(yáng)提醒她在宮里要謹(jǐn)言慎行，小心隔墻有耳。皇上迫不及待來(lái)看蘭妃，得知她和胎兒已經(jīng)平安無(wú)事，答應(yīng)親自為蘭妃熬藥。東廠督主曹少欽奉命帶兵出宮肅清亂黨，他不敢耽擱，日夜兼程直奔龍門客棧，要捉拿趙懷安等人，趙懷安率眾人奮力抵抗，他不敢戀戰(zhàn)，可曹少欽已經(jīng)帶人沖進(jìn)客棧，趙懷安一行人終因寡不敵眾死傷殆盡，趙懷安和師妹被團(tuán)團(tuán)圍住，師妹為了救他不幸中箭，臨終前送給他一支牧笛，陳大人拜托趙懷安把一封血書交給鎮(zhèn)守巴蜀的于海大人，然后奮不顧身引開(kāi)弓箭手，掩護(hù)趙懷安逃出客棧。

趙懷安一出客棧就碰上萬(wàn)喻樓，兩個(gè)人打得難分難解，趙懷安漸漸體力不支，被萬(wàn)喻樓打傷，口中鮮血直流。就在這危急時(shí)刻，龍門客棧老板娘金鑲玉及時(shí)出手，把趙懷安救走，萬(wàn)喻樓剛想帶人去追，不料突發(fā)沙塵暴，到處沙土彌漫，他只好放棄。金鑲玉把趙懷安帶到安全地帶，趙懷安追悔莫及，萬(wàn)念俱灰，暗恨自己的魯莽和沖動(dòng)害死了師兄弟，金鑲玉奪下趙懷安手中的笛子，一折兩段，趙懷安氣得咬牙切齒，拔劍指向金鑲玉，金鑲玉閉著眼睛等死，趙懷安趁機(jī)負(fù)氣而走，金鑲玉對(duì)他一往情深，發(fā)誓一定要找到他。

于海要去京城看望即將臨盆的妹妹蘭妃，西廠侍衛(wèi)要搜查他的官轎，西廠督主尤嘉及時(shí)趕來(lái)阻攔，并帶西廠侍衛(wèi)撤走。趙懷安藏在于海的官轎里，才躲過(guò)一劫，他們倆是生死兄弟。皇上接受國(guó)舅和百官的建議，答應(yīng)去慈恩寺守八關(guān)齋為蘭妃和未出生的皇子祈福，皇后心中暗喜，她不但支走了東西兩廠，又把皇上支走，整個(gè)后宮都在她和萬(wàn)喻樓的掌控之中，皇后讓萬(wàn)喻樓趁機(jī)除掉蘭妃，可他忌憚封朝陽(yáng)，又迫于皇后的壓力，不得不答應(yīng)全力去辦。

于海護(hù)送趙懷安到安全地點(diǎn)，趙懷安把陳大人臨終前托付他的那封血書交給于海，里面記錄了東西兩黨殘害忠良的名單，于海發(fā)誓不惜一切也要向皇上奏明此事，彈劾東西兩黨的罪行。蘭妃剛剛順利產(chǎn)下一個(gè)公主，萬(wàn)喻樓不顧封朝陽(yáng)的阻攔，擅自闖入房中，不由分說(shuō)搶起孩子就走，萬(wàn)喻樓把孩子抱到坤寧宮，皇后發(fā)現(xiàn)公主的腳板和筋骨連在一起，心中暗暗得意。其實(shí)，蘭妃生了雙胞胎，她擔(dān)心皇子再被搶走，懇求封朝陽(yáng)救走皇子，封朝陽(yáng)猶豫不決，蘭妃跪下苦苦哀求，他才答應(yīng)下來(lái)。蘭香偷聽(tīng)到他們的談話，立刻去向皇后報(bào)告。

海棠背著藥箱出宮采藥，宮里的侍衛(wèi)把她攔下來(lái)檢查，封朝陽(yáng)趁機(jī)離開(kāi)了皇宮，他把皇子藏到藥箱里帶了出去。萬(wàn)喻樓闖進(jìn)延禧宮，逼蘭妃交出皇子，威脅要把公主弄死，蘭妃拼命反抗，被萬(wàn)喻樓活活打死。萬(wàn)喻樓來(lái)找皇后商量對(duì)策，皇后讓他設(shè)法找到皇子，再將他們斬草除根。皇后下旨昭告天下，蘭妃生下殘疾公主羞愧自殺，還下令封鎖了于府，不惜一切代價(jià)也要找出皇子，多虧趙懷安及時(shí)趕來(lái)把于海救走。封朝陽(yáng)偷偷把皇子交給于海，于海拜托趙懷安把皇子送出城。

皇上從寺里祈福歸來(lái)，得知蘭妃自殺，就把尤嘉和萬(wàn)喻樓一起叫來(lái)問(wèn)責(zé)，萬(wàn)喻樓謊稱自己剛從龍門關(guān)歸來(lái)，把責(zé)任都推到尤嘉身上，尤嘉解釋對(duì)此事毫不知情，皇上氣得大發(fā)雷霆。