陸志強和董大勇在小樹林里躲了一夜，第二天，他們遇到去牧區收購老馬的大車店伙計旺才。旺才把他們帶回大車店。

軍馬場，陸天澤焦慮不安，他擔心兩個孩子誤打誤撞，真的闖過國界。董犁鏵和邊防連取得聯系，又派出民兵出去尋找。陸天澤、巴特爾。烏云也加入了尋找的行列。

調查組要見陸志強，董犁鏵故意拖延時間。

大車店食宿兼營。陸志強在這里第一次吃到馬肉，還親眼看見旺才殺了一匹老馬。老馬臨死前哀求般的看著陸志強，眼睛里流出眼淚。陸志強震撼了。

夜里，陸志強做夢了，夢見老馬，老馬變成了自己，殺馬的旺才變成巴特爾，巴特爾拿著蒙古刀在草原上追趕著自己。陸志強驚醒了，被嚇出一身冷汗。

巴特爾一路打聽，找到大車店，要帶陸志強和董大勇回軍馬場。陸志強不肯回去，董大勇夜里被狼嚇壞了，要跟巴特爾回去，兩個人意見不統一。陸志強被巴特爾“綁架”，要帶他回軍馬場。

旺財看見巴特爾的大黑馬，動了占有之心。

巴特爾帶著陸志強和董大勇剛剛離開大車店，店里就來了兩個尋找大黑馬的馬賊——高男人和矮男人。

陸天澤的妻子黃晚所在的醫院來人找陸天澤調查，要他交待黃晚及黃晚的好友、陸天澤的前妻梅英背叛革命、出賣同志以及兒子陸志強的行蹤，他們認為陸志強是受黃晚的指派，來和境外聯系的，認為陸志強已經叛逃出境，董犁鏵擔保陸志強就在牧馬班，并沒有叛逃，調查組要面見陸志強。

董犁鏵沒有辦法搪塞調查組了，只好帶著調查組去了牧馬班。陸天澤拒絕回答調查組的提問，他認定妻子黃晚和前妻梅英(已經犧牲)不是叛徒，兒子也沒有叛逃。但是他交不出陸志強，也拿不出證明黃晚清白的證據。

調查組見不到陸志強，認定陸志強就是黃晚派到邊境來執行某項任務的，他們要強行帶走陸天澤。陸天澤心中悲憤，強壓怒火，引動舊傷復發。

董犁鏵和圖婭、烏云極力阻攔來人帶走陸天澤，用馬群把調查組團團圍住。陸志強和董大勇及時回到牧馬班，誣陷之詞不攻自破。

來人走了，盛怒下的董犁鏵打了董大勇，批評了巴特爾和烏云，要他們對小馬駒之死做檢討。陸天澤再也支持不住，轟然倒地。