高橋與楊菊芳見面，未搜查出東西。原來，高橋來之前，尹三已經先處理好楊老板的傷口。高橋離去，楊菊芳和葉小山抱拳感謝尹三，并承諾以后有用得著的地方，必定義不容辭。

高橋回到憲兵隊，決定明天一早去大街上抓人，震懾兇手。

次日，鬼子在大街上抓了36名中國老百姓，并聲稱是因為有人連殺了六名皇軍，所以要加倍懲罰。36名老百姓紛紛擊斃。眾人眼睜睜看著這一幕，怒火中燒。

回到保安隊的尹三憤懣地抽著雪茄，生子將密碼本交給他，并提醒他當務之急是要完成指揮部交給的任務。

回到憲兵隊，黑藤與高橋討論尹三對槍斃中國人的反應。高橋告訴黑藤，對于尹三，既要用、也要防。

尹三將密碼本交給毛鵬，毛鵬表示為了藍天，不會出賣尹三，要尹三等他電話。望著毛鵬離去的背影，尹三若有所思。

毛鵬給高橋打電話，與高橋做交易，說是只要高橋肯送他和藍天出城，可以把所有的秘密告訴他。為了取得高橋的信任，毛鵬告訴高橋，可以先讓余得水去他曾經住過的地方取密碼本。

余得水順利取回密碼本。高橋又接到毛鵬的電話，說可以讓高橋當場抓住下戰書的神秘對手，條件是，高橋必須派一輛車，并作為人質與他一起坐在車里。高橋思考片刻后，答應了毛鵬的條件。毛鵬提出第二天早晨八點把車停在春來茶館門前，高橋答應了。

尹家，尹三與尹母收拾好行李，坐車離開了。

唐磊看到后，來到春來茶館，與毛鵬交談，告訴他尹三已經把尹母送走了。毛鵬讓唐凱也做好準備。而此時身在保安隊尹三往憲兵隊打電話，勤務兵接到電話，告訴尹三高橋與黑藤出去了。尹三陷入了深思。

高橋與黑藤在高家吃飯。高橋決定將毛鵬、藍天一起消滅，一舉搗毀地下黨。黑藤勸阻高橋活捉藍天，被高橋拒絕。餐廳外，陳媽偷聽到了高橋的計劃，并看到了日軍在車底下裝定時炸彈。

次日早晨，小小、山雞、旱鴨子等人裝扮各異，三三兩兩地走著。高橋的車緩緩駛到茶館門口，黑藤及鬼子埋伏在附近，嚴陣以待。

尹三在江城旅館內，與上官玉交談，說總覺得這回走不了。

化裝成小販的毛鵬警惕地觀察著周圍的環境，走到茶館門口，突然放下擔子，敏捷地上了高橋的車。上車后，毛鵬立刻用槍指住高橋的腦袋，并告訴他自己身上綁著炸彈，兩人僵持著。

尹三在江城旅館內焦急地等待著，離8點只差10分鐘了，人還沒有來。上官玉詢問尹三在等誰，尹三想了想，決定不等了，帶著藍天準備出門了。

陳媽正急匆匆地趕去見尹三。尹三剛走，陳媽到了。陳媽將車上有定時炸彈的事情告訴了上官玉，上官玉立即開車追尹三。

與此同時，勇夫突然在家中發病。剛回到高家的陳媽幫久子一起將勇夫送到醫院。

尹三遠遠地看到春來茶館，靠邊停車下車，決定帶著藍天從巷子繞過去。就在尹三即將與藍天走出去的那一刻，上官玉及時趕到，將尹三攔截了下來。

龍雪進手術室搶救勇夫，院長三浦請久子馬上通知高橋過來。陳媽看護著勇夫，久子慌張地跑去找高橋。

8點零5分，山雞帶著帽子壓住半張臉，向高橋車走來，粘了張紙條在毛鵬一側的車窗上。毛鵬一怔，定睛看到紙條上寫著：“車下有定時炸彈，行動取消。”毛鵬勃然色變。惡狠狠地用槍頂住高橋的頭。

毛鵬因炸彈的事情大怒，與高橋爭論幾句，欲槍斃高橋。這時，久子坐著三輪摩托從遠處趕來，高橋從反光鏡里看到久子。正當毛鵬扣動扳機之時，高橋車上的司機小野突然翻身撲向毛鵬，小野被一槍打死，高橋趁機推開車門，縱身撲出。

黑藤聽見槍聲，大喊“保護大佐!”眾鬼子沖出。巷口的唐凱、石磊等也出現加入混戰。石磊等先后中彈而死，唐凱手臂中槍。毛鵬見狀，把心一橫，起身朝高橋舉槍。久子看到毛鵬的舉動，猛地往前一撲，推開高橋。子彈射中了久子的胸膛。高橋大驚，拔槍向毛鵬連續射擊，鬼子們也朝毛鵬猛烈射擊。毛鵬被抓。

毛鵬跪地大喊“兄弟，送我一程。”