三年前，在尹煥基和蔡智慧之間，究竟有怎樣的不可言說的秘密呢？

時間跳轉回三年前，尹煥基曾和蔡智慧一起約著喝咖啡，蔡智慧還幫助他制定會見前女友延靜的計劃。尹煥基特意送給智慧一雙新的漂亮高跟鞋，當時還被妹妹蔡露云羨慕不已。

蔡智慧和尹煥基的關系日益親近，她會幫老板挑選合適的衣服，幫他摘掉身上的頭發，一切看看起來寧靜又美好，蔡智慧像一個賢內助一樣。

姜宇日被催促趕緊向女朋友利秀求婚，但他似乎心不在焉，反而向蔡智慧詢問，她想在圣誕節要什么禮物。蔡智慧表示自己想為保育院的孩子們捐錢，令姜宇日很驚訝。

蔡智慧每天回到家里都是其樂融融的畫面，小妹蔡露云活潑可愛，父母關系和睦，人人臉上洋溢著幸福的笑容。蔡露云發覺姐姐好像有了心上人，她很好奇，姐姐卻害羞不肯承認。

蔡智慧仍然在熱情地幫助尹煥基和延靜和好，精心挑選女孩子會喜歡的圣誕禮物。圣誕夜即將到來，仿佛有很多事情要發生，姜宇日打算求婚，尹煥基要和延靜約會，蔡智慧準備去看妹妹蔡露云的演出。

蔡智慧親手畫的漫畫被姜宇日看到，他討要了這個溫馨的畫作當圣誕禮物，蔡智慧只好給他。

姜宇日偶然發現，尹煥基和利秀的父親在自己辦公桌下面裝竊聽器，這個被他一直當做父親的人，其實一直對他懷有戒心。

姜宇日很傷心，連對伊秀的感情也產生了懷疑，他約蔡智慧出來訴苦，然后和她發生了關系。當姜宇日送蔡智慧回去的時候，兩人在車內擁抱，這一幕恰好被尹煥基看見，他沒有想到，姜宇日竟然背叛了自己的妹妹伊秀。

出身保育院的姜宇日對蔡智慧真的產生了感情，他給利秀打電話，想說出自己的真心話，卻最終還是沒有勇氣說出口。

圣誕夜，蔡智慧向尹煥基請假，想去音樂廳看妹妹的歌劇。尹煥基突然想起，伊秀今晚也準備和姜宇日去看歌劇。為了避免他們遇見，尹煥基故意找借口拒絕了蔡智慧的請假，他自己也錯過了和延靜的約會。

盡管沒有去看妹妹的演出，蔡智慧還是給姜宇日打了電話，自己會在公司樓頂等著他。于是，姜宇日扔下伊秀，去樓頂尋找智慧。

姜宇日剛到公司，就被尹煥基攔住，質問他與智慧的關系。姜宇日面對尹煥基，竟然唯唯諾諾地稱和智慧的一夜只是酒后失誤，還說是智慧先勾引自己，才會犯錯。不料，這一切都被智慧和伊秀聽見了，智慧沒有想到，這個男人居然如此背信棄義地扭曲事實，伊秀也沒有想到，未婚夫會背叛自己。

溫柔清高的智慧沒有想到，自己會成為插足別人感情的第三者，自己為了愛的人付出一切，卻被說成是勾引別人的壞女人。她一時想不開，從樓頂一躍而下。

姜宇日慌張的完全沒了主意，他哀求尹煥基為他保守秘密，事已至此，為了妹妹，尹煥基替姜宇日隱瞞了真相，承擔了過錯。

尹煥基只好給蔡智慧家里送去了撫慰金，蔡露云執意認為姐姐的死另有隱情，她想調查真相，為姐姐報仇。

因為過度悲傷，蔡露云的母親也去世了，本來和和美美的家庭突然土崩瓦解，妻離子散。