瀑布城邊有一只劍龍意外被殺，瑪莉安與卡爾為了找出兇手便在雨林中穿梭，而兇手科特斯卻通過(guò)易容術(shù)躲過(guò)了他們的追捕。

大衛(wèi)發(fā)現(xiàn)新收的天龍隊(duì)員波西婭視力有問(wèn)題后便將她開(kāi)除，這卻讓他遭到了波西婭父親要他停飛的威脅。

卡爾與瑪莉安尋入雷薩格所在的部落，而科特斯就藏身于此，他捕殺劍龍以獲得劍龍的尾刺來(lái)煉制青春不老藥。

藥水配方一時(shí)出錯(cuò)導(dǎo)致科特斯變?yōu)橛淄?，為找回被偷的配方雷薩格愿意與卡爾和瑪莉安合作。