梁飛他們依依不舍送別葉孝先一家和周璐，他們一行人決定回武工隊。

山本幸村不得不承認他不是梁飛的對手，希望高橋再給他一次機會，和梁飛決一死戰，山本幸村提議由淺野美紀子（銀劍）接替他特高課長的職務，可是她現在遠在重慶，高橋讓山本幸村繼續代理課長一職。

美方一艘貨船被日寇俘虜，船上有印好的假的法幣，以及印假幣的紙張，以及香港丟失的電板和技術，鬼子已經完全掌握了制造假幣的全部技術，蔡公權對此事一籌莫展，擔心這些假幣會引起民眾的混亂，蔡公權，蔡雪丹和夏琴一起來找嚴涵求助。

梁飛他們曉行夜宿往重慶趕，沒想到樹林里遇到鬼子的巡邏隊，陳彩霞把手槍扔掉，采了一朵野花，王家將假裝他的丈夫，過來要拉陳彩霞回家，鬼子立刻制止他們，梁飛他們和鬼子激戰，很快把他們打退，梁飛他們繼續趕路，王家將突然發現他給黑子買的鞋丟了，他回去找的時候，一個受傷的鬼子醒來，拿槍對準了王家將，梁飛手疾眼快，一槍擊斃了那個鬼子，黑子很感謝王家將，他們倆在生死考驗的過程中，建立了親如兄弟的感情。

蔡雪丹接到徐宗冕的電話，得知他帶人在抓捕日特，她立刻趕過去報道，徐宗冕他們在當鋪發現流通偽鈔，經過詢問發現店鋪后面有一個隔層，里面整整一麻袋的偽鈔，蔡雪丹立刻給徐宗冕拍照。

徐宗冕經過詢問得知這一批偽鈔是建一個叫劉宗岱的人帶過來的，不止當鋪一家接到了偽鈔，而且劉宗岱近期要來重慶。

高橋接到司令部的命令，讓山本幸村帶隊進行大掃蕩，一旦發現八路軍武工隊的蹤跡，立即殲滅，如果他們按兵不動，就對他們實行堅壁清野，將他們困死在山里，為了配合山本幸村的行動，他還特意調來野田敢死隊，全權歸山本幸村指揮，借此機會鏟除梁飛。

武工隊的同志下山遭遇鬼子大掃蕩，安玉鵬發誓要為死去的戰友報仇。梁飛他們很快就要到濟南武工隊，大家都很興奮，黑子突然發現山下的村子里情況異常，鬼子又開始大掃蕩，村里到處是被殺害的百姓，還有燒光的房屋，梁飛提醒大家注意警戒。

梁飛他們看到鬼子的哨卡搜查嚴密，梁飛安排大家分頭行動，很快端掉了鬼子的哨卡，梁飛讓偽軍捎話給高橋，就說梁飛回來了，讓他做好準備等著受死。

安玉鵬發現山下的鬼子對武工隊圍而不攻，顯然是想困死他們。安玉鵬突然聽到槍聲，他立刻趕過去查看，發現是梁飛他們。

飛哥戰隊回到武工隊，大家都熱情歡迎梁飛他們歸隊，安玉鵬特意向大家介紹了尚習武，并給他安排了最好的房間。

安玉鵬告訴梁飛，鬼子對根據地實行殺光，搶光和燒光的三光政策，附近的孫村和文組村損失慘重，安玉鵬也和鬼子交過手，可是很艱難，現在抗日戰區的隊伍都面臨著鬼子大掃蕩的危險。

安玉鵬向梁飛介紹，鬼子在東尖山新修了碉堡，非常堅固，有好幾挺機槍，梁飛決定去偵查一下，拔掉這顆釘子。

陳彩霞因為走路太多，腳上起了大水泡，她很佩服董小梅和尚習文的堅強，陳彩霞發覺梁飛什么事都聽尚習文的，猜想她一定是共產黨員。

武工隊的藥品短缺，受傷的戰士們只能靠草藥維持，安玉鵬很著急，他和梁飛商量對策，梁飛讓王家將給傷員們說天津快板轉移注意力，王家將給大家講梁飛，黑子，董小梅，陳彩霞和尚習武兄妹的事跡，大家都為他鼓掌叫好。

梁飛讓尚習文把壞掉的槍修好，可是有些缺少零件。

野田敢死隊悄悄進入武工隊的防區，董小梅和尚習武等人來山上打獵。