紅凌寫(xiě)了一封絕別書(shū)與張珍，托師伯送達(dá)人間，張珍正四處尋找紅綾，一見(jiàn)紅綾師伯上門(mén)，立即詢(xún)問(wèn)紅綾的去向，紅綾師伯面色悲痛，掏出幾片碎紙透露是紅綾寫(xiě)給張珍的絕別書(shū)，張珍不相信紅綾會(huì)如此對(duì)待自己，情急之下向紅綾師伯追問(wèn)原因，在他的追問(wèn)下，紅綾師伯將原因說(shuō)了出來(lái)。

原來(lái)之前紅綾為了營(yíng)救張珍，主動(dòng)提出與龍?zhí)映苫椋埻鯛斶@才允許龍?zhí)幽弥▽殎?lái)到人間搭救張珍，張珍得知事情真相，立即讓紅綾師伯帶著自己向龍宮趕去，打算阻止紅綾成婚，龍王爺?shù)弥獜堈湟獊?lái)，憤怒之下喝令水族手下舉兵攻打張珍，龍?zhí)觿裾f(shuō)父親不要意氣用事，他認(rèn)為張珍忽然闖入龍宮一定有其它原因。

紅綾與張珍的事情驚動(dòng)了天上的觀音，觀音將龍王爺喚至身邊，當(dāng)眾訓(xùn)導(dǎo)紅綾，在觀音的點(diǎn)拔下，紅綾終于大徹大悟，認(rèn)為自己不應(yīng)該與張珍相愛(ài)，張珍畢竟是世間凡人，他才會(huì)橫溢，日后一定飛黃騰達(dá)前途不可限量，要是因?yàn)樽约旱脑蛴绊懥藦堈涞那巴荆疵膺^(guò)于不理智，想清楚心中想法，紅綾決定舍棄人世戀愛(ài)，回到水中重新躍龍門(mén)，從天上的彩虹中飛躍過(guò)去化身成為一條紅龍。張珍看著紅綾的舉動(dòng)，并沒(méi)有阻止她。

紅綾化身成龍之后，張珍由于勞累昏迷過(guò)去，待他蘇醒過(guò)來(lái)，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)回到了京城，趙端與唐心坐在床邊，透露張珍昏迷之后的事情，張珍想到了紅綾，感嘆萬(wàn)分夸贊紅綾化身成龍的場(chǎng)景非常漂亮，隨后他表態(tài)一定要好好活下去，不會(huì)讓紅綾失望。唐心含著眼淚看著張珍，她什么也沒(méi)有說(shuō)，默默地將張珍的手與趙端的手搭在一起，希望二人以后相互幫助。

心上人回到水中與龍?zhí)映苫椋瑥堈鋹瀽灢粯?lè)決定辭官回家，趙端與唐心雖然有意挽留，奈何張珍去意已決只得做罷，張珍來(lái)到大殿之上向皇帝請(qǐng)辭，皇帝希望他休假回家，奈何張珍辭官之心堅(jiān)決，皇帝只得允許，張珍收拾好行禮，穿上平民百姓服裝，牽著馬車(chē)離開(kāi)京城，在趙端與唐心的目送下向老家方向走去。

紅綾即將與龍?zhí)映苫椋闹幸廊坏胗浿鴱堈洌藭r(shí)二個(gè)師兄妹來(lái)看望她，她忽然想起了師伯，于是詢(xún)問(wèn)師伯的情況，二個(gè)師兄妹透露師伯安然無(wú)恙，說(shuō)話(huà)間龍?zhí)雍鋈蛔吡诉^(guò)來(lái)，向紅綾透露張珍已經(jīng)辭官還鄉(xiāng)的事情，紅綾聞言有些驚訝，向龍?zhí)幼穯?wèn)張珍辭官原因，龍?zhí)颖硎静恢馈Ｋ恢缽堈涞男雄櫍缃駨堈潆x開(kāi)京城離老家越來(lái)越近。