君博終于把所有得知其身世的人也消滅，汪正要求查看所得之書信，君博怕功勞被奪而拒絕；汪正感君博不信任自己，亦自行求去。君博為邀功，把所覓得的信件交予皇上；皇上得知主謀真正身分后大為震驚；皇上向君博追問周炳之下落，君博指他已葬身火海，皇上聽后不置可否。皇上帶君博往宗人府見十四皇叔，答應不追究當年之事，并向皇叔賜酒，誰知他喝酒后毒發身亡。君博知道皇上欲殺人滅口，立即跪地求饒，但仍被關入大牢。周炳在火海中逃出生天，更買通衙差入牢房見君博；君博認為是周炳陷害他，周炳指他只是自作自受。皇上格外開恩，讓君博到關外當看馬人；君博失去一切，誓要周炳不得好死，于是向日清說出周炳仍在生，決意讓周炳沒好日子過。周炳回到金山縣，請沈老爺作主娶小嫻作填房。周炳決定與小嫻四處飄泊，以逃避皇上之追捕；君博在關外捱不住刻苦之生活，久病成疾……周炳最終逃避不了大內密探的追捕，鐵二奉皇命要取周炳之首級，小嫻欲求情，但鐵二表示皇命難違。