武登基已有兩年，是年為惠宗二年。解樹在茶美院任職尚宮位已有不少時日，收斂起往日天不怕地不怕的脾氣，認真學習吳尚宮留下的書籍，并用現代韓文認真做著筆記。當年在詔獄受刑，膝蓋留下的傷總是無法痊愈，彩玲還特意為她做了護膝。旭可能是有愧于解樹，還了彩玲自由身，送到茶美院中幫助解樹。解樹經常與彩玲聊天，也就不覺得煩悶。但解樹不知道，這是旭奪取王位的一步棋。

最近，武的身體日漸虛弱，身乏氣虛睡眠不足，記憶偶爾還會出現混亂。解樹想通過藥浴緩解王的癥狀，彩玲辜負了解樹的信任，偷偷將九王子垣帶來的水銀混在藥材中。這才是武精神恍惚的真正原因。

今天是解樹的生日，郁專程送來波斯香水。昭雖然有心送禮，可在外人面前他始終對解樹是一副冷漠的態度。解樹也不客氣，言語上對他沒有多少尊敬。但在沒有外人時，昭就溫柔了許多，愿意陪著解樹欣賞滿天的星辰，聽解樹講著有關星辰的故事。解樹有時候也不清楚自己對昭的感情，到底是愛情還是感恩。感覺就像彈簧的兩端，即不能靠得太近可又不愿離得太遠。

各王子中，對王位最不感興趣的十三王子郁則時常徘徊在與虞姬邂逅的地方，想著虞姬的點點滴滴，以慰相思之情。皇天不負有心人，虞姬終于再次出現在他的面前。虞姬也無法忘記郁，在后百濟的兩年里，她無時無刻不想著郁。最后，她放下了上輩的恩怨，真心接納郁的愛意。

天德殿上，因惠宗武身體抱恙，無法上朝。旭替王武宣布了最新的旨意，全國各豪族的私兵全部收編為王軍。這個決定引得各豪族代表議論紛紛，多有不滿。昭冷眼看著旭，心里懷疑旭的真正用意，是否想借此挑起內亂。

旭的確居心不良。深夜在王的寢宮，看著武憔悴的面容，在盛夏之夜披著大褂仍瑟瑟發抖，他不僅沒有憐憫之心，反而催著武禪位。在這兩年時間里，昭已查清了武串通崔知夢以星座之說蒙騙父王，并隱瞞身患搔癢癥的事實。他想以此威脅武，不用一兵一卒登上王位。

因受到威脅，武的壓力越來越大，終日疑神疑鬼。為了以防萬一，武還強迫年幼的翁主嫁往遼國，只是為了換取出兵相助的承諾。昭在一旁聽到翁主撕心裂肺的哭喊，想起自己兒時被送往信州時的痛苦，他上前攔住了武。可武已經喪失了理智，為保王位他不惜付出任何代價，隨即賜婚，讓翁主下嫁昭。

出于對王的承諾，昭決定暫時放下對解樹的感情，與武的長女結婚。只有這么做，忠州和信州才會認為昭將繼承大位，會出面協助武挾制其他豪族，減少對武的明槍暗箭。但昭開始厭倦為保護武而犧牲自己的日子，希望能有朝一日掙脫這樣的命運。

昭沒有將這個決定告訴解樹。解樹還是從銀的口中得知了昭要成為駙馬的消息，這對她的感情是第二次打擊。當晚，解樹見到昭時，沒有多問一句話，昭也不想多說一句解釋。當解樹離去時，昭看到淚水從解樹的眼眶中流出來，卻無法替她拭去。

第二天，感覺有了保護的武已不再懼怕旭咄咄逼人的態度。當著旭的面，武宣布將禪位給弟弟兼駙馬的昭，這句話讓旭和昭都出乎意料。旭故作鎮靜的恭喜身旁的昭，卻不失時機的暗諷昭辜負了解樹的期待。

不過武沒有察覺到另一個危險正在逼近，失蹤兩年的堯已經在太后劉氏的接應下回到了松岳。輸過一次的堯，堅信自己絕不會再輸第二次。

貞知道了母親和三哥密謀造反，他雖不想如此，可又不愿看到高麗毀在已神志不清的武手里。深夜，他躲過宮中侍衛進入茶美院，恰被巡查的昭發現。按王的旨意，宵禁時在深宮行走犯的是死罪。幸虧解樹以死相逼，才讓藏在房間里的貞躲過一劫。

天亮后，昭拽著解樹出了茶美院，他想對昨晚的事討要一個解釋。哪想到，解樹對昭突然成親也想要個解釋。其實，昭知道解樹討厭三妻四妾，所以這些年來他盡量回避成親之事。但當天如果不答應娶翁主，年紀的翁主就會被送去遼國。名為成親，實為人質。這樣的生活，他知道有多痛苦。他不希望翁主，再經歷他曾經的痛苦。而且按照與王的約定，翁主會在婚后出家，做有名無實的夫妻。解樹聽了這番話，心里的怨氣也就煙消云散。這才說出昨晚貞忘記宵禁之事，倉猝間才躲到茶美院。既然兩人都說出了實話，之前的隔閡也就不復存在。一場小小的波瀾讓兩人之間的關系更進一步，解樹主動親吻了昭的雙唇，算是對昭愛的回應。

旭機關算盡，卻為昭做了嫁衣，心有不甘。而堯的歸來，讓他又看到了一絲希望。這兩年來，旭一直指使垣往茶美院送水銀，混在藥浴之中。這件事，垣自然不會向堯隱瞞。而堯要再奪王位，必然需要旭的幫助。所以旭不擔心堯會清算舊帳，反而決定再次助堯篡位，借刀斬除武和昭。

幾天后，堯和垣帶著人手，全副武裝的殺向宮門。此時，旭將母親和蓮花接到私邸，以免受到牽連。蓮花不明白哥哥為什么會愚蠢的選擇幫助堯造反，一旦堯登上王位，沒有可能會放過曾背叛他的旭。只有皇甫氏看出來，旭是出于嫉妒解樹和昭。

堯的大隊人馬直接沖進茶美院。堯在眾目睽睽之下，將虛弱的武推進溫泉池，看著他在水中無力的掙扎，直到不再動彈。還沒等堯和垣慶祝，昭仗劍殺進了茶美院。可昭沒想到，堯并沒有擔下弒君的罪名，因為武的沐浴水中含有水銀。武早已身中劇毒，命在旦夕。而能在沐浴水中下毒的，只有專司伺奉王的解樹。此時不論解樹如何否認，都無濟于事。

堯給了昭兩條路，一是向武盡忠，與解樹一起死；二是承認堯為王，與解樹一起活著離開，從此亡命天涯。