由張居正主持的讞審王九思的大案開始，王九思按馮保事先布置的口供，一口咬定自己是受高拱命令為皇上煉制丹藥。張居正即時停審，并跑到天壽山視察隆慶皇帝的陵寢工程。

在天壽山中，張居正見到闊別二十多年的朋友何心隱，兩人秉燭夜談如何撥亂反正，救亡圖存。

王纂依馮保之意，趕往天壽山與張居正會面。