在很久以前一位薩滿對狼人和吸血鬼施了咒語，從此以后吸血鬼不能見光，狼人要在月圓之日變身，這也是他們要找到月亮石和二重身的原因。為了救艾琳娜斯特凡和達(dá)蒙殺了以利亞，但是羅斯瑪麗告訴他們這并沒有結(jié)束，因為還有一個真正的恐怖制造者存在，他就是吸血鬼始祖之一的克勞斯。克勞斯是以利亞的兄弟，以利亞和他比起來就太善良了。

杰里對邦妮表現(xiàn)了自己的好感，他邀請邦妮和自己一起打桌球。邦妮因為他是艾琳娜的弟弟而有所顧慮，但是最后她還是答應(yīng)了。這時杰里的新朋友洛卡來了，他也表現(xiàn)了對邦妮的好感，杰里有了危機感，他趕緊帶著洛卡先離開了。艾琳娜讓凱若琳和自己去墳?zāi)拐覄P瑟琳，她要從凱瑟琳口里得到真相。

凱若琳一直在勸艾琳娜，因為凱瑟琳從來不說真話，而且她對艾琳娜充滿了敵意。在艾琳娜的堅持下凱若琳答應(yīng)了幫她，兩人進(jìn)入了關(guān)押凱瑟琳的墳?zāi)埂０漳饶醚蛣P瑟琳做交換，她要凱瑟琳告訴自己克勞斯和她之間的淵源。凱瑟琳告訴艾琳娜自己在十五世紀(jì)的時候因為未婚先孕而被掃地出門，后來她就認(rèn)識了克勞斯。剛開始時她也被克勞斯所吸引，但很快她就發(fā)現(xiàn)克勞斯接近自己是另有目的，所以她開始沒命地逃跑。

克勞斯要放干凱瑟琳體內(nèi)的每一滴血，就跟現(xiàn)在吸血鬼始祖要對艾琳娜做的事情一樣。在克勞斯要殺了凱瑟琳之前，她逃走了。凱瑟琳偷走了克勞斯的月亮石，她把月亮石交給羅斯，她希望羅斯能夠救自己，但是羅斯卻決定把她給送回去。沒有辦法凱瑟琳自殺了，為了救回凱瑟琳，羅斯給她喂了自己的血把她變成了吸血鬼。變成吸血鬼后凱瑟琳的血已經(jīng)沒有用了，但是克勞斯還是不愿意放過她。為了報復(fù)，幾百年來他一直在追殺凱瑟琳。

凱瑟琳給艾琳娜指了一條路，她讓艾琳娜喝自己的血變成吸血鬼，這樣她就可以躲避克勞斯的追殺了，但是艾琳娜沒有答應(yīng)。以利亞并沒有死，他又復(fù)活了，吸血鬼始祖是殺不死的。