徐妙云得知皇后與齊泰計策，表示愿意配合，助朝廷勸降朱棣.

朱棣得到消息后單刀匹馬闖入軍營欲帶走徐妙云，遭到拒絕，齊泰等人發現朱棣闖入，雙方打斗，徐妙云為朱棣擋了一劍。此時梁雁冰帶人趕到，救走了朱棣。徐妙云回到宮中，要求朱允炆不要怪罪馬皇后和齊泰，朱允炆勉強答應了。

朱允炆接到朱棣奏疏，要求誅殺齊、黃二臣，否則就要渡江，念及燕軍軍力強大，朝廷不敵，在方孝孺等百官的力諫下，朱允炆罷免二人官職，抄家放逐，又深夜造訪齊、黃，屈尊降貴，跪地道歉，表示一旦剿滅燕軍，就接二人回京，二人感動。

李景隆奉旨過江與朱棣和談，朱棣欲收其為己所用。朱棣對朱允炆沒有誅殺齊、黃二人勃然大怒，向李景隆表示不會放棄渡江，李景隆毫不客氣地指出朱棣謀權篡位的野心。道衍將李景隆妻兒帶到，朱棣向李景隆表達了愛才交友之心，李景隆有所動搖，但仍回京復命。

朱允炆憂心大敵當前，卻無人可用。