新調入的第二中隊和第三中隊進駐國民學校，那是小原澤霧的安排，海川問起駐軍之事，小原澤霧認為讓學們生學習會有利于日滿親善。突然響起的炮仗聲讓小原澤霧誤認國是在放槍，海川解釋那是景先生在出殯，滿山聽到出殯的聲音后和同學們一起為景先生送行，灌水鎮為景先生送行的人排成長龍，將他埋藏后在墳上立碑，碑上的內容正是景先生死前寫在黑板上的字。

松本手拿指南針在樹林里尋找東西時被那天和問起，同學們請他回去上課。小原澤霧帶兵在景先生墳前拜祭，收到聯隊長的命令后匆忙離開，那五爺感覺日本人不像傳說中兇神惡煞。松本在第一堂課和同學們相認，他讓那天和在黑板上畫出同學們的座位并寫上姓名，滿山上臺幫那天和把座位圖畫好，松本的全名是松本秀雄，他讓同學們先學會用日語說自己的名字，同學們不解，松本叫一名日本兵用槍打碎玻璃，很多學生被嚇哭，他們只好按松本所教練習日語。

海川拿著小原澤霧讓他送的文件交給松本，等他出門后被人打暈。海川醒來后看到端午，端午想知道他當漢奸的原因，海川不想解釋，現從曾拜把子，端午提醒他不要干壞事，海川表明態度后生氣離開。偽軍按小原澤霧意思把食糧送到老奎爺家里，老奎爺不收，但偽軍放下就離開了。

松本和小原聊起海川交給他的重要文件，松本擔心機密泄露，他不相信所有中國人。同學們不喜歡松本的教學方式，李小刀提議讓楊軍長來收拾日本人，滿山清楚他們的想法，思來想去他打算親自收拾松本，他和小伙伴們一起做了一個大彈弓，還有泥巴做了不少大圓球。入夜后滿山和李小刀帶著大彈弓來到松本住所附近，他們看到屋里的人影，掛上泥球后用力向后拉，窗戶上的玻璃被打碎后滿山和李小刀帶東西快速離開。

小原聞訊來到松本辦公室，屋里的泥球讓他疑惑不已。天亮后滿山拿著大彈弓來到大奎爺家，大奎爺詢問他的去處，滿山講起車站打槍之事。聽到槍聲后滿山上到屋頂，西方土門嶺的黑煙引起小原的注意，松本勸他要謹慎，小原按兵不動。端午回家報信，大奎爺這才知道土門嶺被胡子圍了，土門嶺亂成一團，滿山從房頂下來想去土門嶺時被端午攔住，端午騎馬趕往，大蜻蜓的父母在土門嶺沒回來，她十分擔心，滿山一在旁安慰，兩人一起叫李小刀趕往土門嶺，滿山一路扛著大彈弓。胡子大土門嶺燒殺搶奪，端午躲在暗處開槍偷襲他們，他的槍聲引起胡子的注意，端午行蹤被發現，見對方人多端午找機會溜走，但也開槍打死了兩個胡子。