張靜江給蔣介石打來電話，對于他們與蘇俄、共產黨合作之舉，感到不解甚至提出反對。因為在張靜江看來，國民黨皆是有產業有田地，反觀共產黨是發動窮人革命，兩者立場敵對，理念不同又怎可合謀，故而他告誡蔣介石需得提防共產黨。

毛澤東拜訪李大釗，兩人一邊吃著火鍋，一邊回憶當年在北京初遇。原本李大釗以為毛澤東留在長沙是舍不得楊開慧，但是毛澤東覺得發展革命在哪里都可以，有人需要在外發展，有人就要在內發展。李大釗聞言甚是欣慰，對于毛澤東的成長極為贊賞，鼓勵他繼續努力。

中國共產黨第三次全國代表大會召開，毛澤東向馬林強調中國和蘇俄情況不同，他們沒有那么多產業工人，更多的就是農民。但是有人認為多就不代表有用，這不是數量問題，而是階級先進和落后的問題，就農民的素質能否發展起來還是問題。畢竟農民文化素質普遍偏低，很多大字都不識幾個。

瞿秋白覺得毛澤東提出了一個新問題，建議大家先聽毛澤東接下來的話。毛澤東表示農民是有要用生命守護的東西，那就是土地，如果他們借此來發動農民守護土地，加起來的人數要超過工人十倍乃至百倍。盡管還有些人不太認同，可是以陳獨秀、瞿秋白為首等人，紛紛表態支持毛澤東，應當關注農民，至于能否走得通，還需走一步看一步。

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1923年6月，中共三大在州召開，大會接受了共產國際關于國共合作的決議，決定共產黨員以個人名義加人國民黨，以黨內合作形式，實現第-次國共合作。 三大同時提出黨必須在政治上、思想上、組織上保持自己的獨立性。

因為毛澤東在湘區的工作成績受到肯定，被選為中央執行委員、中央局委員，并且進入中央局擔任秘書，處理黨中央的日常事務。大會最后一天，全體代表集中在黃花崗七十二烈士陵園，一起高唱由瞿秋白翻譯的中文版《國際歌》，紀念這些為革命犧牲的先烈們。

毛澤東、蔡和森、向警予逛書店，毛澤東在找《曾胡治兵語錄》，初步表現出對槍桿子的重視。隨后毛澤東單獨去拜訪湖南老鄉譚延閭，對方是國民黨重要人員，也是為數不多支持國共合作之人。毛澤東通過譚延閣加強對國民黨內部情況的了解，也為中共湘區委員會采取“聯譚倒趙”的策略創造了條件。

金大夫給孫中山檢查身體，臨走時向宋慶齡透露總理病情要比之前嚴重，目前要盡量保持身心愉悅。宋慶齡回到房間看見孫中山還在奮筆疾書，生氣抱怨他又不聽話，孫中山笑著安慰宋慶齡，并強調自己是學過醫理，深知要防止從病在腠理演化到病入膏肓，就必須治沉疴用猛藥，就算打算了國民黨重組，聯俄聯共，扶助農工也要推行下去，這不僅是本黨在結構上的重組，還要在合作中建立一支真正的革命軍隊。

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中共三大結束不久后，毛澤東遵照中共中央決議并受到國民黨的委托，回到長沙籌建國民黨湖南省組織。毛澤東跟陳獨秀道出自己真實想法，認為共產黨成立離不開李達的付出，陳獨秀明白這個道理，可他知道是勸不動李達，索性不再去勸。

文化書社里，毛澤東給何叔衡、李維漢等人開會，安排好湖南支部的工作，表示發動農民革命是重中之重，星星之火必將燎原。此時毛澤東收到消息得知妻子臨近生產，一路飛跑趕回板倉，看到躺在床上的楊開慧，以及襁褓里的孩子，內心激動又疼惜妻子。

反觀蔣介石與張靜江一起吃飯，意外得知孫中山指定參加國共會議的人員里沒有自己。盡管張靜江找了理由安慰，仍是沒有平息蔣介石心里的怒火，他起身沖進了洗手間，使勁扣著喉嚨，從里面摳出一根魚刺，如同他現在的處境。