咒術師陀珞烗和湯達帶著巴爾莎和查穆王子逃往青霧山脈，準備在山洞里渡過冬季，以躲避皇宮禁衛隊和食卵精靈拉倫加的追殺。湯達準備好在山洞里越冬的食物，便與陀珞烗出發尋找土之民打聽拉倫加的線索。刺客仁逃回王宮，向帝稟報查穆王子遭魔物拉倫加襲擊一事，帝認為是查穆王子體內之物惹來了魔物，只有殺了查穆王子，魔物自會消失。

巴爾莎眼見查穆王子年紀小小就遭遇突變，被魔物附身，遭父皇追殺。于是開始向他講訴自己的故事：巴爾莎的父親原來是侍奉岡巴魯王的醫術師，被國王的弟弟羅古薩穆要脅毒殺了國王，巴爾莎的父親知道要被滅口，將6歲的巴爾莎托付給好友，當時岡巴魯王宮的武術教官吉古羅照顧；吉古羅為了道義，舍棄了自己的地位、國家、家庭，帶著巴爾莎走上了浪跡天涯的道路。在之后的15年里，吉古羅為了保護巴爾莎，殺死了8個國王派出的殺手，這些都曾經是他的戰友。吉古羅最后力竭而死，臨終前，巴爾莎答應吉古羅，會救回8個人的性命，以償還吉古羅的罪孽。查穆王子被巴爾莎的故事感動，決心跟巴爾莎習武，以使自己變得堅強。

皇宮里，太子薩姆（中野魁星 飾）患上了重病，帝認為病因來自水，令全王宮禁水。帝怕王位后繼無人，令圣導師把查穆王子帶回王宮。占星塔下，占星師修伽告訴蓋凱一個秘密，據初代圣導師的手記記載，初代的新龍勾皇國國王娜娜伊只是個愧儡，真正掌權的是圣導師，是他挾天子建立的新國家；而且，初代圣導師擁有看見那尤克的異能。

山洞內，查穆王子的意識被體內之卵帶到了那尤克的世界，醒來后，他指出了被牽引到的方向。春暖花開，查穆王子一眾人向著青池進發，那里就是那尤克生物的產卵之地。于此同時，帝改變主意，下密旨令刺客仁殺死查穆王子。當眾人抵達青池時，迎接太子回宮的禁衛隊、欲殺王子的刺客仁正悄悄逼進，還有看不見的敵人——拉倫加，也要對眾人痛下殺手……