建安十三年，公元208年冬，東吳大都督周瑜采納副將黃蓋所獻火攻之計，并上演苦肉計令黃蓋假意投降曹操，曹操求勝心切一時中計。于是黃蓋選用蒙沖斗艦十艘裝上干荻和枯柴，里面澆油外面裹上帷幕，當時東南風正急，黃蓋擇時將蒙沖斗艦乘風駛入曹軍水寨中大肆縱火，曹軍船陣被燒，火勢迅速岸上營寨。孫劉聯軍五萬余人乘勢出擊，曹操二十余萬大軍被殺得大敗，死傷過半，這就是史上著名的“赤壁之戰”。

諸葛亮早就想到周瑜心胸狹隘必不會就此放過他，他托人令完成桂陽任務的趙子龍前來接應，得知諸葛亮早已逃脫，周瑜氣惱不已。

趙子龍率人來到南郡，逼太守寫下退兵令、交出兵符，并令柳慎派快馬將退兵令送往荊襄，正式接掌了南郡，心胸狹隘的周瑜見諸葛亮趁他出城奪了他的城池，一口氣順不過來吐血暈倒在地。魯肅認為南郡有趙子龍把守要奪回不易，建議周瑜不如趁曹軍新敗立足未穩，先奪取荊州和襄陽，然后再揮師南郡，切不可因小失大。沒想到軍士來報，稱荊州和襄陽被關羽和張飛拿下，周瑜不敢相信劉備那么薄弱的兵力怎么可能奪取荊州和襄陽，軍士稱劉備趁曹操援助南郡之際不費一兵一卒便賺取了城池。魯肅一聽就知道這又是那諸葛亮的絕妙計策，周瑜直恨得牙癢癢，咬牙切齒道要與諸葛亮勢不兩立。

桂陽太守趙范主動歸順劉備，趙子龍作為接收大將來到桂陽，趙范在城門口迎接并主動交上印綬。趙范為了拉攏趙子龍居然想出了將自己亡兄寡妻獻給趙子龍的荒唐想法，趙子龍看出此人心術不正，下令柳慎將趙范打入大牢，待他稟明主公后再作處理。

趙子龍吩咐柳慎讓大隊軍士駐扎城外，他們只帶一小隊入城，柳慎不解桂陽已經歸順，在自己的地盤為什么要回營寨？趙子龍感覺不對勁，他說這桂陽城內包括趙范府內邊一個兵士都看不到，趙范完全有可能使詐或藏了伏兵。

在太守的內室趙范正與耿純合計如何才能殺了趙子龍，耿純提出他想詐降趙子龍。說干就干，這日耿純帶著五百將士投奔趙子龍，柳慎用劍指著耿純，只待趙子龍一聲令下他就要取了耿純的狗命。耿純告訴趙子龍趙范想趁明天他率大軍進城之時突放冷箭，如果一擊即中便罷，如果不然將拽起吊橋緊閉城門而后用強弓硬弩亂箭齊發，而后再用滾油擂木將他們困于甕城之中再舉火焚燒。

眾人皆不信壞事做盡的耿純會那么好心告訴他們這一切，但耿純狡辯說自己從未沾過他們已故親友的任何一人的鮮血，相反他還做了一些善事。耿純帶兵來投趙子龍沒有殺他的理由，于是下令替兵士安排住處，他只等耿純原形畢露的時候，果然入夜耿純即潛入營帳企圖刺殺趙子龍反被早有準備的子龍制住。

劉備聽命于軍師諸葛亮，希望繼續與東吳聯手對付曹操，并稱荊襄算是暫借的，等取了益州以后一定歸還，周瑜明白這完全是借口，他下令出兵不惜與劉備一戰也要奪回荊襄，但魯肅規勸周瑜此刻不能與劉備翻臉，否則正中曹操下懷，再說主公孫權合淝失利，己方大傷元氣，士氣低落，近期不宜再生事端。