蔡萬生根據覃天提供的消息，本想著可以抓到錢志學，以此給肅查局一個下馬威，不想行動卻失敗，這讓蔡萬生大為惱怒，他深感督辦處內部一定有肅查局的眼線，但魏福成卻認為，很可能是曾凡博已經識破覃天的身份，故意利用他來打擊督辦處。不管到底是何原因，蔡萬生都決定要將這件事一查到底。

與此同時，曾凡博也對于覃天產生了一絲懷疑，只是既然沒有確鑿的證據，曾思佳建議曾凡博先不要輕舉妄動。

應付完魏福成的試探后，覃天找到孔令宇，責怪他不該擅自行動。年輕的孔令宇有些不服氣，但此次情報站被毀，確實是不容忽視的事實，孔令宇也沒有再多說其它，反而再一次提醒覃天，注意與曾思佳之間的分寸。

情報站被毀，使得祝夢桐的處境有些危險，各方密探都在尋找著她的蹤跡。在徐浚凱的幫助下，祝夢桐將追捕她的人全部擊殺。然而經此一事，使得他們以后的行蹤必須更加小心謹慎。

曾凡博和曾思佳將覃天約出來，他提出自己對于覃天情報來源的質疑。覃天早就料到曾凡博會有此一舉，面對他的質問，覃天將自己一早就準備好的說辭告訴了曾凡博，一翻思考后，曾凡博暫時打消了對于覃天的懷疑。

這時，曾凡博的手下出現叫走了曾凡博，覃天意識到一定是有什么事情將要發生，借機坐上曾凡博的車，并趁剎車的時候，將一枚竊聽器安裝到曾凡博的公文包上。

孔令宇聽說有督辦處密探被殺的消息，他擔心與祝夢桐和徐浚凱有關，便匆匆趕往現場查看情況，不想卻碰到宋彪。二人言語之間有些針鋒相對，孔令宇的話令宋彪對他的真實身份產生懷疑，畢竟即使是蔡萬生也不知道有宋彪這一號人物，但一個名不見經傳的孔令宇卻能知道他的存在，這讓他不得不多加注意。

覃天通過竊聽器得知曾凡博是黑殺幫成員，同時得知北洋軍閥意圖誘敵深入全殲革命軍，意識到情況嚴重的他，馬上來到恰恰歌舞廳與徐浚凱和祝夢桐接頭，三人通過舞曲的音樂簡譜互通消息，使革命軍成功躲過一劫，反敗為勝。

此次行動的失敗，讓曾凡博更加確信身邊一定有內J的存在。宋彪將懷疑的方向指向曾思佳和覃天，均被曾凡博否定，他非常確定布置這項任務時，這二人都不在身邊，只是他如何能想到，覃天居然會利用竊聽器偷聽到他們之間的談話呢。這時，宋彪提起孔令宇，覺得這個人的身份非常可疑，并將源祥綢緞莊的異樣也一同告訴曾凡博，二人分析得出，可以利用這個綢緞莊一舉釣到一條大魚。

祝夢桐還像往常那樣來到源祥綢緞莊傳遞情報，敏銳的發現這里已經被不少密探盯上，她不動聲色的離開，卻偶然發現正在約會的覃天和曾思佳二人。雖然祝夢桐一再克制自己的情緒，但她的內心仍然充滿了嫉妒。

覃天將曾思佳送回曾府，看到神色有些慌張的管家，原來他不小心將曾思佳房內的古董打碎，正想偷偷處理掉時，卻被二人撞個正著。曾思佳自然是非常氣憤的，覃天主動勸走生氣的曾思佳，然后給了管家一筆錢，讓他投其所好的買件珠寶送給曾思佳，好讓她不再追究這件事。