1999年，青北大學。雷鳴獨自一人來到了夢想中的學府，而葉超也在同一時間來到北京。能考上卻被的都是狀元，只是雷鳴很窘迫，他是個餓肚子的狀元。葉超在二本混得如魚得水，大方請客和同學吃飯。2002年，大四，雷鳴找到了在致想的工作，在海淀租到了房子，并請大家吃飯，而葉超身邊的朋友越來越少，大家都堅持不住，回老家了。

葉超帶著雷鳴去了自己的家，他已經結婚了，孩子也睡了，妻子讓葉超小點聲，也沒理會雷鳴，讓葉超趕緊修一修洗衣機。葉超說起了自己稀里糊涂的這幾年，人生被推著走，本以為可以留在北京，結果過成了現在這幅局面。對葉超而言，留在這兒就有盼頭，回去了堅持這么多年的事情就沒了。雷鳴告訴葉超，雷老師去年走了，他一直不回星州也不和雷老師聯系是怕他失望，但在雷老師眼里他平安健康更加重要，有空回去給他上一炷香。雷鳴走了，葉超哭了。

江晴朗參加了rap比賽，邊曉曉默默地在臺下為他加油，只是她沒想到江晴朗會在臺上提起自己的名字，江晴朗說過，唱rap的他是內心最真實的聲音，熱情純粹。邊曉曉參加藝考時，看到身邊的考生一個比一個厲害的才藝，緊張地直搓褲腿。上了臺，邊曉曉整理好心情，盡管舞臺很大，也要去闖一闖。

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桑夏帶著大家去吃一家很火的飯店，據說是一家很難定的飯店。桑夏特地定了包廂，本想低調吃個飯，沒想到桑夏的父母，也就是這家飯店的老板發現了，直接整了一個歡迎儀式。桑夏家里一桌子親戚招待了十一班，也就是這個時候大家才知道，桑夏家里原來真的有魚塘。雷鳴和桑父喝多了，直接談到了彩禮。直到第二天的飛機上，雷鳴還在吐，還問桑夏，青北真的是他們唯一的答案嗎？

離開了北京回到星州，眾人卻在機場看到了老畢和小舟老師致想的廣告。這圖不是P的，老畢因為雷鳴和致想鬧得難看，而他也得吃飯。小舟老師沒答應致想，但她還是要走了，她要跟新談的男朋友去新加坡。胡沖，心梗生病住院了，女兒也不答應讓他遠程教學。雷鳴提出了一個沒有老師也能解決的辦法，但也只能持續兩周，這個時間還是要解決老師的問題。

江晴朗最近魂不守舍的，邊曉曉就拉著他出來做蛋糕。北京比賽江晴朗得了獎，但他也接到了一個檔期三個月的訓練營，如果去參加就不能參加高考了，他不知道自己應該選擇哪一個。雷鳴不得已打算把雷老師留下的房子賣掉，但必須要等到高考結束后才能搬進來，所以賣房也有些困難。江晴朗告訴邊曉曉，自己的父母離婚了，其實他早就發現了他們藏起來的離婚證書，他們一直為了高考沒有告訴江晴朗。他以為自己已經接受了，但每次看到父親和顧阿姨在一起都很郁悶，江晴朗總覺得還有機會。邊曉曉讓江晴朗把機票給他們，趁著這段時間把訓練營報名。江晴朗裝作什么都不知道的樣子，為他們慶祝了二十周年紀念日，并且把芬蘭雙人游的機票送給他們，幻想著還有機會。

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江晴朗告訴父母自己要閉關集訓，還接到父母視頻說他們已經到了機場，可回到家卻發現他們根本沒有走。江晴朗傷心，拆穿了他們早就離婚的事情，所有的一切他都清楚，順便坦白自己高考想要當讓rapper的事情。