小萍一天天長(zhǎng)大了。時(shí)光如梭，6年過(guò)去了，學(xué)生們都長(zhǎng)成大姑娘大小伙子了。京劇團(tuán)分新房了，趙青山、翠花等家庭搬離筒子樓，住進(jìn)了單元房。趙青山和翠花家住到了對(duì)門。

快要畢業(yè)了，看著孩子們的進(jìn)步，老師們滿心歡喜。因?yàn)閰侵緩?qiáng)當(dāng)眾表?yè)P(yáng)了小萍，婧婧和爸爸賭氣。

畢業(yè)匯報(bào)演出，小萍、小鵬表現(xiàn)出色。馬曉華因?yàn)樯ぷ拥箓}(cāng)而決定退出京劇行，大熊則因?yàn)殚L(zhǎng)得又高又壯無(wú)法唱丑也決定轉(zhuǎn)行。大家處在離愁別緒中。大熊偷偷賣血，給小萍買了個(gè)水晶手鏈兒。

在告別飯上，小鵬因?yàn)橐恢笨床粦T馬曉華對(duì)小萍好，拳腳相向，把馬曉華的鼻梁打斷了。