楊義要將錢有德的家人和手下殺死時被楊忠帶著解放軍阻止，兩人由于意見不一產生了分歧，尋香的到來讓楊義帶人撤退，楊忠將老鄉們帶走，她不想看到兄弟二人自相殘殺。尋香感覺楊忠變了，他知道自己現在是有組織的人，不能隨意胡來。

翻身將人帶到一處廢棄的院落，他知道楊忠是想尋香了。尋香知道黑像一直躲在暗處跟著她，他勸她下山，不要去山上蹚渾水。尋香發現黑像在祭拜，他說起了熊皮鼓和百花圖的故事，他也是在楊進寶喝多后聽說的，知道真相后尋香要去找楊進寶。

楊進寶回去后在想打斗中是誰向他開的黑槍，他懷疑了楊義，蛛兒想陪楊義下山活被他回絕。尋香被封為莽秀山的老三，楊義提出了讓她來納投名狀。楊忠知道尋得上山當了土匪，他目前最重要的是要摸清莽秀山的地形，這次剿匪只能給楊忠三個邊的兵力。

王坤山從軍部來到加入了楊忠的部隊中。尋香戴著面具敲響了熊皮鼓，楊進寶帶人到后知道是她，他讓眾人下去后尋香露出了肩上的百花圖，她還講出了那個故事，她認為楊進寶是殺人兇手，楊進寶將責任推到黑像身上。

黑像被帶到尋香面前，等別人出去后她開了一槍，她知道是他替別人扛，楊進寶知道她無法下手。楊義知道楊進寶的用意，他知道尋香不是一個好對付的人。楊進寶想讓尋香說出百花圖的秘密，他們的談話被屋外的蛛兒聽到了。