商容之女商青君來到西岐，和姬發一見鐘情，突然這時靈臺受損。

姬遂謊稱親眼見到姬發和青君在靈臺上私會，靈臺受損就是上天發怒的結果，若要平息干戈唯有殺了青君活祭上蒼。姬發不忍，提出自己愿意只吃素食，清修一月作為代替。太姬向青君詢問身世，姬昌才知道她原來是商容之女，慶幸自己沒有做出傻事來，青君乘機要求前去探望姬發。兩人脈脈對視，彼此心中都開始有了情意。

姜子牙在去西岐的路上遇到了申公豹，申公豹欲欺騙姜子牙，誰知飛頭之術被南極仙翁破去，嚇得倉惶逃跑。

南極仙翁現身西岐，笑對姬昌一行人說時機未到，賢人還暫時不會出現。姬昌方才免了姬發的苦役，不久，靈臺也建好了。

姜子牙在西岐隱居，收了武吉為徒；后來在武吉的引薦之下，文王終遇姜子牙并封侯拜相。