高明遠帶著一眾兄弟們沖入了日軍的陣地，黑牛為救新四軍的張書記不幸中彈身亡。

新四軍的操場上，張書記在見識到了高明遠他們的英勇行為后，深受感動，覺得在這樣的一個大時代環境下，能有這樣的一群人為國為民，實為國家之幸，從而萌生了想將高明遠他們收編為新四軍的想法。

高明遠帶著弟兄們為黑牛下葬，老八回憶起幼時他和黑牛兩個人在地主家受盡欺辱，黑牛處處照顧他的場景，當高明遠他們準備將黑牛入土為安時，老八瘋了一樣的阻止他們將黑牛下葬，經過兄弟們一翻開導勸解，老八終于同意讓黑牛入土為安，但是他們卻不知道，就在他們身后不遠處有一雙眼睛一直盯著他們——正在之前被日軍抓走的小翠。

而在新四軍的內部對于吸收高明遠他們入編，也形成了兩股截然不同的意見，楊心月方面認為他們是可以經過改造服從軍隊紀律的優秀軍人，而方政委卻認為他們桀驁難馴恐有叛變的可能。

日軍方面，竹男大佐也受到了日軍高層的種種不滿，面對節節失利，日軍高層決定派小野君去協助竹男大佐進行下一步的行動。

與此同時，楊心月準備出發去找高明遠談收編事宜，但方政委放心不下，覺得高明遠一行人太過危險，故而準備了一隊人馬陪同楊心月一起去談收編事宜，對于這樣的安排，楊心月并不贊成，覺得方政委此舉無疑會加重與高明遠之間的誤會，斷然拒絕了方政委的提議，方政委見楊心月去意堅決且不肯妥協遂決定陪同楊心月一同前往。

楊心月和方政委很快找到了高明遠他們的所在，一進門二人便被小飛、木頭他們幾個兄弟包圍了起來，楊心月表示自己無意起爭端，只是來找人而已，這時高明遠出現說楊心月是來找他的，原來他們二人早就相識，以前曾是同學。

高明遠和楊心月離開，這時方政委發現大門還開著，遂告知小飛他們，喜子在關門時發現似乎有人在一直盯著他們這個院子，不放心便追了出去，幾翻輾轉，發現了原來是小翠一直跟著他們，原來小翠是因為太餓了，所以才一直跟著他們，喜子看不過去給了小翠一些錢將小翠打發走了。

多年不見，楊心月和高明遠都比之以前有了不小的變化，而還在學生時代的楊心月就已經加入了中國共產黨，此次她將一切向高明遠和盤托出并承諾可以為高明遠成立一支特別的行動小隊，就是打算說服高明遠加入中國共產黨，但高明遠卻因為此前自己父親的緣故對于加入中國共產黨有著難以打開的心結，覺得一切搞政治的人都是不可信任的，另一邊方政委也在說服著小飛、木頭、喜子他們。

經過一翻考慮之后，高明遠拒絕了楊心月的收編提議，但同意可以成立一支特別的小隊，但不聽從新四軍的指揮，卻需要新四軍的情報信息，楊心月大為惱怒，覺得高明遠頑固不化，不可理喻。